系统概述

客户是企业的利润来源、生存和发展的基础，客户资源的有效利用和深度挖掘是车辆保险机构业务持续、稳定健康发展的关键。在维护客户关系的众多手段中，保险起到了核心枢纽的作用。

近年来车险业务的竞争日益激烈，各大保险公司电销、网销模式的兴起，区域内各车险行业企业拼手续费的恶性竞争等等，都对车险业务冲击很大。许多新车客户在续保时选择其它的投保方式。同时一些车险行业企业不太重视续保业务，面对庞大的客户群体缺少统一的管理和规划，续保业务没有分工合作，采用“全民皆兵”的方式，缺少有效地监督与考核，部分员工因为个人利益导致续保“飞单”。

续保率低的情况比较突出，导致宝贵的客户资源大量流失。针对车险行业企业续保业务面临的问题，沈阳蓝海灵豚软件公司研发“保险行业车险续保管理系统”，通过信息化手段帮助保险行业各机构对续保业务进行高效管理。

系统特点

• 采用*的B/S架构，实现集中式管理。采用*的B/S架构，打破时间、空间的限制，通过互联网将总部、各家分店连接起来，实现数据集中存储、实时共享。降低部署和运营成本，提高系统安全性，为企业提供一个可24小时运行的信息管理平台。
• 全面管理续保业务各项工作，规范续保业务工作流程。从完善的保单资料管理，到续保任务的分配、跟进与监控，以及对续保工作多角度地全程跟踪，帮助企业对繁重的续保工作进行有条不紊地管理。
• 能够轻松统计代理费、员工业务提取费、增员发展提取费、渠道发展提取费。帮助相关人员从繁重的手工劳动中解脱出，为企业的经营和管理提供数据支撑。
• 及时有效的监控预警。系统针对续保管理中关键业务进行实时监控、预警，提取关键数据在首页中给予预警提醒。使工作人员的工作事半功倍，提高工作效率。
• 安全便捷的权限管理，确保数据准确及客户信息高度保密。可根据不同层级的操作人员的角色及工作内容设置相应的权限，权限可以精确分配到菜单及按钮上，权限控制严密，权限分配机制灵活，确保数据准确并避免客户服务信息外泄。

功能介绍

(系统界面)

系统建立完善的保险档案库，包括保单号、种险、保险公司、车牌号、车架号、被保险人信息、保单起期、保单终期、保费、业务员等详细信息，支持excel导入，帮助车险企业对庞大的客户群体进行统一管理。

支持对续保任务分配的管理，可以批量将续保任务分配到续保专员，也可以根据续保业务的进展情况将已分配的保单回收，再次分配，每张保单落实到具体个人将帮助车险企业对续保业务的规范管理，
避免内部抢单、飞单的情况发生。

系统可以自定义续保业务的跟进频率，例如：可以在保单到期90天次跟进、60天第二次跟进、30天第三次跟进……，系统根据设置的频率自动提醒续保专员，续保专员可以查询到自己的“今天任务”、“全部任务”、“被回收保单”、“三天内到期保单”，续保专员必须按规定完成任务，帮助车险企业对续保业务的细节管理落到实处。

可以实时统计续保业务的跟进情况，可以统计月累计和年累计的完成情况，包括每名续保专员的需跟进台数、已跟进台数、未跟进台数、成功台数、失败台数、成功率等信息。

可以对续保失败的原因进行分析，统计各种原因的脱保数量及失败比例，帮助车险企业及时分析问题产生原因找到解决问题方法。

可以统计各保险公司的续保情况，包括当月和当年的到期台数、到期保费、续保台数、续保保费、竟回台数、竟回保费、续保率、年转保率等信息。

可以对续保专员的续保率分析，包括各续保专员当月和当年的到期台数、到期保费、续保台数、续保保费、竟回台数、竟回保费、续保率、年转保率等信息。

可以统计分析每名续保专员的丢单情况及原因。

可以统计分析各家保险公司的丢单情况及原因。

可以统计续保专员计划完成率，包括各续保专员每次跟进任务的计划数、实际完成数、完成率等信息。

可以统计保险公司的计划完成率，包括各保险公司每次跟进任务的计划数、实际完成数、完成率等信息。

可以查询各保险公司的代理费

可以查询员工业务提取费

可以查询增员发展提取费

可以查询渠道发展提取费

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