模组厂商业绩普遍增长物联网业整体高景气有望持续
- 来源：智能制造网整理
- 2022/5/16 14:47:47
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新能源汽车的快速渗透推动了车联网应用规模扩增，车载通信模组的需求旺盛，加上随着全球范围内的2G、3G逐步退网和5G网络的建设恢复，物联网模组产业正处于新一轮的量价齐升周期。
近期，有咨询机构发布全球蜂窝物联网模块2022-2030年出货量预期，预计到2030年出货量超12亿个，不同制式增速分化。而全球物联网连接数在2026年将达到231亿，2021-2026年复合增长率约为20%。另外，模组企业及上游芯片生产商2021年营收增幅明显和2022第一季度业绩，也体现了物联网行业整体需求较为景气。
实际上，头部模组厂商增速普遍更高且更稳健。2021年，移远通信(603236)在车载、无线支付、网关、智能安全等多个下游领域的销售收入增幅明显，LTE 模组、LPWA 模组、车载模组、5G 模组等业务量的显著提升，主营的“模组+天线”产品收入达到111.34亿元，同比增长91.48%。
广和通均高于35%，美格智能均高于50%。在物联网上游蜂窝芯片领域，2021第四季度数据显示前三大供应商为高通(38%)、紫光展锐(26%)和ASR(10%)。其中翱捷科技ASR份额从2021第三季度的3%显著提升至10%，高通和展锐份额保持稳定。
对于日海智能和高新兴的多元化业务公司来说，2021年日海智能无线模组业务实现营收18.65亿元，同比增长超过52%。而高新兴物联网连类业务实现营收15.02亿元，同比增长25%以上，细分的车联网业务实现营收3.30亿元，同比增长超过115%。
从物联网模组各种制式来看，主流制式大规模出货具备明显阶段性，预计4G主流的时期预计持续到2027年，5G主流的时期预计从2023年开始。未来几年，随着5G和5G RedCap的逐渐成熟，5G模组将在智能物联网部分应用场景大量应用，如工业、资产跟踪、车载通信、可穿戴、医疗、安防、电力等细分领域，大多将替代传统4G。
物联网模组持续高景气，中国模组生产商把握住国内市场的同时，在全球市场表现也相当出色。随着5G网络的建设，国内市场物联网连接规模需求增长，连接的价值跃升，模组国内外市场都将迎来爆发的时间窗口，并且市场份额延续向国内厂商集中，可以“碾压”国外竞争对手。
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