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我国存储之路漫漫几大难题亟待解决

来源:eetimes
编辑:一不做
2016/12/31 8:59:35
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导读:过去几年,中国正在疯狂存储产业,尤其是经历了2016年的兼并整合以后,中国的存储产业初具规模。
  【中国智能制造网 市场分析】过去几年,中国正在疯狂存储产业,尤其是经历了2016年的兼并整合以后,中国的存储产业初具规模。但就目前看来,中国存储能否大获成功,就得看在来年,包括Intel、三星、美光等的存储产品供应商是否愿意和中国签署相关技术授权协议。
 
  对中国利好的消息是,现在行业内的存储玩家都不想看到三星持续一家独大的现状,中国这波掀起对存储格局的改变,或许会吸引其他相对弱势的厂商给中国提供支持。
 
  IC Insights的分析师指出,随着PC、数据中心服务器、平板、智能手机和其他设备的兴起,中国对DRAM和Flash的渴求达到了一个的阶段。所以他们在“十三五规划”里把发展存储放在一个重要的位置。
 
  面临的难题
 
  但坦白说,中国现在的技术储备,是撑不起中国现在的存储野心的。其实随着后续IoT和AI应用的大量兴起,存储需求是会大量攀升的,对于中国来说,如何迅速获得核心技术,就成为中国存储产业关注的首要问题。
 
  据分析,中国存储还是需要关注以下问题:
 
  (1)中国能否自主设计和生产存储芯片?
 
  (2)如果中国不能自主设计,能否买到有相关技术的公司?
 
  (3)如果美国CFIUS拒绝中国对其本土企业发起的并购,中国还可以从哪里获得相关技术?
 
  另外还有一个重要的问题,那就是足够是否能够笼络到一批经验足够丰富的存储相关工程师,以撑起其发展的野心。
 
  但换个角度看,存储供应商同样面临困扰(包括美国本土的)。他们需要思考的是一旦中国不想跟他们玩,他们的未来能怎么办?
 
  这不仅仅是中国市场的问题,还有一点就是随着技术的发展,研发成本支出也越来越大,对于一些稍欠缺点竞争力的厂商,他们还需要考虑怎样才能活下去。不差钱的中国恰好能够解决这两个问题。
 
  美国硅谷一个不具名的半导体高层表示,如果美光和东芝不和中国达成某种合作,他们应该是先受到冲击的。
 
  另一个问题是,假设中国真的如期推出了其存储产品,那么在未来几年,市场势必会面临NAND和Flash产能过程的问题。
 
  IC Insights近的指出,2016年存储的资金支出大增,但根据过去的观察,这往往会带来产能过剩和单价下探的反效果。
 
  这也是中国搅局市场,带来的另一个重要影响
 
  纵观的存储市场,尤其是在热门的3D NAND FLASH市场,有三星、SK海力士、美光、Intel、东芝/闪迪、XMC/长江存储和众多新进的中国玩家。IC Insights也认为未来3D NAND Flash的市场需求是非常高的,并将会持续增长的。
 
  而在这些玩家之中,三星在其中国西安的工作制造相关的3D NAND Flash产品,SK海力士则在无锡生产DRAM,而Intel也在今年年初,把其大连工厂转成3D NAND Flash生产基地。
 
  需要提一下的是,中国的晶圆代工厂SMIC从很多年前开始,就逐步停止DRAM业务。
 
  从现在看来,中国本土的存储产业虽然有点弱小,但是中国大张旗鼓的建设,大基金和政府的支持,这是存储领域不能忽视的新兴力量。
 
  从IC Insights的报告我们得知,中国现有的存储势力包括:
 
  (1)长江存储,这是清华紫光在今年7月收购XMC之后成立的新公司。它的300mm 3D NANND FLASH 晶圆厂已经动工,产线预计2017年底或者2018年初投入使用。
 
  (2)兆易创新和中芯前CEO王宁国打造的合肥长鑫,专攻DRAM,预计2017年7月动工。
 
  (3)福建晋华项目,强攻DRAM,由当地政府和联电携手打造。预计2018年第三季度量产。
 
  下面我们来深入了解一下:
 
中国存储的重要玩家——长江存储
 
  长江存储可以说是清华紫光求购两个美国公司不成的选择。
 
  在2015年,清华紫光向美光科技发起了一个230亿美元的收购邀约,之后又向西部数据一个38亿美元的投资协议,但这两个发起统统都被美国政府方面否定。于是紫光集团将目光瞄向了本土的XMC,在今年7月收购后者之后,成立了长江存储。
 
  这次的并购释放出了一个明显的信号,那就是无论多困难,中国也不会放弃其发展存储的野心。
 
  XMC本来是由杨士宁(后辞去武汉新芯CEO职位)运营的,之前一直为Spansion(现已被Cypress收购)生产nor flash。在2015年初,XMC宣布和Spansion携手开发3D NAND Flash。另外,XMC同样也为兆易创新生产Nor Flash。
 
  新的长江存储计划投入240亿美元,分三个阶段建设一个300mm Fab,现在阶段的建设已经开工,预计总体建设工程会在2019年完成。相关人士指出,长江存储将会在2017年底量产32层的3D NAND FLASH,产能达到30万片每月。而技术则可能来自于Spansion。
 
  但对于这种说法,我是有些疑问的。
 
  在和很多日本从业者交流过之后,他们给我的反馈就是,他们对于XMC所说的3D NAND Flash相关技术存有疑问的。他们认为,虽然给出了计划表,但实际上NAND FLASH什么时候能够真正量产,都是一个未知之数。
 
  他们更倾向于相信XMC正在加紧开发3D NAND FLASH技术。因为Spansion的3D NAND FLASH从来没有量产过,很多业者认为,他们的技术还不够成熟。
 
  就算到XMC真的能拿出32层的3D NAND FLASH技术,并按时量产。但届时三星和其他玩家甚至可能拿出了100层以上的3D NAND Flash,或者将存储方向转向了Intel正在推的3D Xpoint。虽然是有差距,但是对中国来说,也是一个大突破。
 
  而根据行业专家观点,长江存储未来在存储上的投入至少达千亿规模。
 
  怎么获取技术?
 
  如果真如我们所说,XMC的3D NAND Flash技术不够可靠,那么对于长江存储来说,可能的选择是什么?
 
  假设中国又不能从美国人手上买到一个存储芯片公司(如美光),中国将怎么获取到存储的核心技术?JV是一个好选择么?
 
  换种方式,假设中国真不能买到美光,又能否获得美光的相关Flash技术授权?市场是也有传言中国将会和美光签订相关的合作协议。
 
  IC Insight的分析师认为,由于美国、日本和韩国等的层层阻挠,中国是不可能轻易能收购到这些国家的企业,甚至相关合作也会是困难重重,所以中国获得先进的NVM技术和先进DRAM技术的过程,一定是困难重重的。
 
  他还指出,根据存储的发展规律,现在似乎也进入了存储产业的周期性转移阶段,中国能否效仿当年的韩国从日本手上抢来存储产业,将同样的故事在韩国的身上重演,我们保留观察。但我们眼见的就是中国台湾在过去二十年的存储尝试是失败的。
 
  从现状看来,授权应该是中国获得相关技术的可行方式了。授权是好的一个途径。而根据中国过往的产业发展经验,这也是有成功经验可参考的。
 
  例如美光曾经将一些卖给了技术研究机构和授权公司Round Rock Research LLC,他们拥有丰富的产品线,而产品布局也贯穿整个亚洲、美洲和欧洲。这是中国可以获取的一个方向。
 
  另外,美光还和很多企业有交叉授权,中间有些公司就能提供相关的授权服务。这些公司当中就包括了Quatela Lynch McCurdy。
 
  我们认为XMC迟早会获得相关技术授权,区别只是时间迟早、价格高低以及合作条件的问题。
 
  至于具体会获得哪些技术,分析人士指出,美光的3D NAND FLASH是应该没问题的,但是在Intel和美光共同开发的3D Xpoint上。相关人士指出,现阶段Intel是不会轻易点头的。
 
  但从某个角度看,这也并非是不可能。因为中国和这些跨国巨头的合作非常紧密。
 
  大家应该还记得在2014年,Intel和紫光集团的一个深度的合作。所以一切都是有可能的。
 
  中国DRAM的前景又如何?
 
  据作者了解到,按照早期规划,长江存储原本是想既做Flash,又做DRAM的。但经过了几个月的运营,形势逐渐明朗,长江存储还是只专注于做NAND Flash。
 
  但是DRAM对中国来说,同样重要,所以中国也不会忽视。另外跟FLASH相比,DRAM的供应商更少,且什么的更集中,竞争对手少,但是强大。
 
  联电和福建政府打造的晋华项目,就是瞄准DRAM而去的。双方的合作在今年五月份宣布的,这个合作是中国半导体建设的一个重要组成部分。
 
  根据合作协议,联电会在中国台湾成立一个百人规模的研发团队,而福建晋华则提供研发所需的资金。根据分析人士透露,联电本身对于进入DRAM是没有什么兴趣,但他们看好和中国合作伙伴共同推进先进技术后带来的收益。
 
  晋华项目将投资56.5亿美元在晋江建立一个300mm晶圆厂,投入先进存储技术的研发。计划2018年9月试产,并达到月产6万片的规模。据透露,初期将会导入32nm制程。
 
  韩国等着,中国来啦
 
  业界传言,三星、SK海力士和美光之间有一个私下协议,就是联手阻碍中国存储的崛起。
 
  但是另外也有人指出,除三星外的其他供应商对于三星长达十数年的存储感到厌烦,他们希望联合中国把三星拉下马。
 
  很多硅谷芯片专家也指出,如果在不久的将来,某个或几个厂商和中国合作,目的就是为了打破三星的垄断,这也不会让人惊讶。
 
  韩国人,中国来了,做好准备吧!
 
  但对于中国存储来说,就算拿到了技术,未来还有很多路要走,因为他们的目标是爬上阵型和厂商并驾齐驱,甚至寻机超越。
 
  而这则是一个漫长、艰苦且耗资巨大的过程。
 
  (原标题:漫漫存储路 中国还有几道关卡待过)

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