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　　点评：
 

　　5G 是未来 5 年通信产业大主题， 关注 700M/800M/900M 黄金频段利用释放数字红利。 《规划》将 5G 列入核心技术超越工程， 提出到 2018 年，开展 5G 网络技术研发和测试工作，到 2020 年， 5G 完成技术研发测试并商用部署。根据 3GPP 的规划， 2018 年下半年形成 5G 标准版本， 2019 年底完成满足 ITU 要求的 5G 标准完整版本。 从产业进度来看， 5G 目前处于技术标准制定、场外试验和产品预研阶段， 二级市场仍处于主题概念阶段。 广电 700M 用于无线通信、 电信 800M、联通 900M 频率重耕是时间上更近、 确定性更强的投资主题， 推荐中信国安、中兴通讯。
 

　　北斗基础设施加速完善，行业应用市场随后成长， 看好农业、交通、军工行业应用。 《规划》指出持续推进北斗系统建设和应用，到 2020 年，建成由 35 颗卫星组成的北斗卫星导航系统，开展行业应用示范，推动北斗系统在国家核心业务系统和交通、通信、广电、水利、电力、公安、测绘、住房城乡建设、旅游等重点领域应用部署。 我们认为随着北斗基础设施加速完善， 行业应用市场会随之成长起来， 重点看好在农业、交通、 军工行业的应用， 推荐合纵思壮、 海格通信、华力创通等。
 

　　云计算空间巨大，传统 IDC、 CDN 企业向上延伸介入， 关注跨界创新。 《 规划》将云计算列入核心技术超越工程、 信息产业体系创新工程和优先行动计划， 提出到 2020 年云计算技术体系基本建立，技术水平接近先进水平； 鼓励在“一带一路”沿线节点城市部署数据中心、云计算平台和内容分发网络( CDN)平台等设施； 为保障国家基础数据和敏感信息安全，出台党政机关和重点行业采购使用云计算服务的相关规定。 美国已有 54%的企业使用云计算，新出现的互联网公司 90%以上使用云计算， 我国云计算产业起步较晚及国内对公有云安全性，可靠性和可迁移性的顾虑导致我国云计算需求未完全释放，未来空间巨大。 IDC、 CDN 企业原有业务与云计算存在产业链层次关系， 纷纷向上延伸介入云计算领域，关注跨界创新者神州数码、网宿科技、高升控股等。
 

　　物联网当前需要解决场景分散和终端芯片成本均摊过高的问题， 等待 NB-IOT 芯片量产，有望在公用基础设施行业落地。 《 规划》将物联网列入核心技术超越工程、 信息产业体系创新工程和优先行动计划， 提出到 2020 年物联网技术接近先进水平； 组织实施农业物联网区域试验； 建立城市级物联网接入管理与数据汇聚平台，深化物联网在城市基础设施、生产经营等环节中的应用。 物联网发展的障碍在于应用场景分散、市场碎片化，无法规模化进而导致成本过高， NB-IOT 标准能有效解决这一问题，预计 2017 年上半年NB-IOT 芯片能实现量产，有望在公用基础设施行业落地。 关注华为在 NBIOT 领域的进展。
 

　　(原标题：通信：看好物联网等四大领域)