系统调研几大产业链发展趋势将迎投资机遇
- 来源:安信证券
- 2016/4/6 9:37:03
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系统调研 几大产业链发展趋势将迎投资机遇
充足证据表明,明年某手机巨头将直接推出OLed显示屏和全机壳玻璃方案,来应对手机外观审美疲劳后换机不足的问题。OLed产业链深天马、中颖电子,玻璃产业链蓝思科技、金龙机电将成为核心标的,特别玻璃产业,中国厂商优势明显。水晶光电的光驰科技成为光学工艺创新的设备供应商。
智能汽车方面,水晶光电上周发布的Qrios让产业人士眼前一亮,一方面HUD确实解决驾驶中“看”的痛点,另一方面,电子厂商向品牌和互联网转型的能力超出预期。另外我们判断,在车联网,单一公司模式很难打破如此长和利益如此大的产业链,保险公司、汽车品牌、运营商、智能硬件厂商合作模式会成为可能成功的模式,推荐全志科技、兴民钢圈。
虚拟现实方面,经过多个环节调研,从内容到硬件到应用和平台的各环节开始成熟,而在ToB端的应用也加速推广。
中兴通讯受到美国强力制裁,根据我们调研判断,半导体将是大国之间博弈的重要筹码,半导体产业链催化剂将持续,继续推荐同方国芯、振华科技。
此外,我们看好的估值安全组合歌尔声学、大华股份、信维通信、华工科技,继续看好。
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