光伏行业内卷还有多久？要如何破解这一困局？
- 来源：电子变压器与电感网 丘水林
- 2024/10/11 11:33:30
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当前两年如火如荼的光伏行业，利润变得比家电行业还要低的时候，光伏行业未来的出路在哪，就变成了很多光伏市场从业者共同的疑问，光伏行业究竟是如何从人见人爱渐渐变成让人谈虎色变的？
01.谁该为内卷背锅
光伏行业内卷的起因是多方面的，主要包括以下几个方面：
供需严重错配。近年来，随着政策的扶持和市场需求的增长，大量企业涌入光伏行业，导致产能迅速扩张。比如2021年以来，由于硅料产能不足，不断有硅料企业签订几百亿甚至上千亿的长期订单，由此引发了一轮硅料扩产潮。
然而，由于光伏市场增长速度远不及产能扩张的速度，供需关系失衡，光伏产能过剩问题突出。2年后，随着新增光伏产能逐步释放，硅料产能价格开始大幅下降，而类似的剧情在光伏行业各个环节都在上演。
资本过度逐利。由于疫情影响，消费电子市场需求疲软，而更多受政策影响的光伏产业，加上巨大的光伏市场潜力，吸引了大量资本投入，导致企业盲目扩大产能，进一步加剧了供需失衡。
技术创新不足。虽然光伏技术在过去几十年里取得了显著进步，但在材料科学、制造工艺和系统集成等方面仍有待突破，技术发展速度远远跟不上近几年跟风者涌入光伏赛道的速度。
当光伏扩产大潮触碰行业固有技术的天花板时，准入门槛变相降低，光伏产品同质化、价格战便不可避免。
国际市场环境变化。欧美贸易壁垒导致外需收缩、出口下滑，进一步加剧了全球光伏市场供需失衡。
综合来看，光伏行业内卷的起因是多方面的，包括光伏市场供需错配、光伏市场资本逐利、光伏技术创新不足以及国际光伏市场环境变化等因素。
要破解光伏市场这一困局，需要政府、企业和行业协会共同努力，通过提高光伏技术标准、加强光伏行业监管、优化光伏产业布局等措施，推动光伏行业向高质量发展转变。
02.磁元件利润行将见底 亟待破局
个体在趋势面前，总显得渺小。大趋势走向无法掌控，却不得不硬着头皮抗下影响，这才是最让磁性元件企业纠结的地方。
以8月底公布的半年报数据看，可立克、伊戈尔、京泉华、格利尔等涉及新能源市场的磁性元件企业，除伊戈尔实现双增外，其余企业均在营收或净利润方面有所下滑，整体上看表现不太理想。
而唯一实现双增的伊戈尔，其主营业务更侧重于偏向具有垄断属性的电力变压器。
头部光伏磁性元件企业尚且如此，中小型光伏磁性元件企业生存状况可想而知。
深圳市大润科技有限公司总经理王金斗此前在采访中就曾表示，磁性元件行业是一个比较被动的状态，特别是光伏材料企业，因为我们的客户是器件企业，最后落实到终端的客户身上，光伏市场订单完全取决于终端客户及整个经济形势。
整个光伏市场我们没办法去把控，就像一口锅把盖子盖起来，大家都只能在里面折腾，为了生存自然而然就形成了现在所谓的“内卷”。
光伏行业的这种内卷对磁性元件企业而言，首先是利润的下滑，根据Big-Bit资讯走访的部分光伏企业反馈，当前光伏行业的净利润已普遍降至3%-5%，能保证光伏产品增收不增利已可算是“优等生”，主营光伏磁性元件的企业，很多都已陷入亏损境地；
其次则是客户“既要又要”的趋势愈发明显，除了单个光伏产品订单总量变小外，光伏产品性能要求越来越高，服务要求越来越强，反应要求越来越快，交货周期越来越短等等，尤其是光伏市场价格要求越来越低。
随着消费需求的回暖，已有不少磁性元件企业表示，目前光伏行业的利润已不如前两年低迷的消费电子，甚至已有光伏器件企业转而开始进入消费电子赛道，对冲光伏产品占比过高的风险。
03.磁集成能否成破除内卷的共识
不过，任何一个行业都有周期性波动，光伏行业当前的波动并非第一次，也不会是最后一次，也不必过度悲观。
光伏市场的这种内卷除了压缩光伏磁性元件企业的利润，也会激发光伏器件企业突破现有工艺、寻找光伏产品新技术路线的潜能。
阳光电源高级工程师蔡国庆提到，过分卷价格当然不值得提倡，也不利于光伏行业健康发展，但工艺自动化、材料国产化层面的“卷”，则不一定是坏事，自动化程度越高，光伏磁性元件产品的一致性也越好。
自2023年下半年以来，正是在这种相对较“卷”的环境下，磁集成话题在业内讨论度越来越高，也越来越引起光伏磁性元件企业的重视。
其原因就在于，此前光伏行业整体利润率相对可观，采用磁集成需要调整整个光伏产品方案，这意味着所有元器件都需要重新走一遍认证流程，抛开工作量不谈，光复杂的成本计算就能打消大部分企业的念头。
但随着光伏市场内卷愈演愈烈，磁性元件企业的利润不断向成本线靠近，在材料性能短期内难以实现突破、降低产品成本的前提下，能够快速、大幅降低磁性元件成本的磁集成越来越受磁性元件乃至整机企业的重视。
根据Big-Bit资讯此前针对新能源汽车OBC、充电桩、光伏储能领域的一系列对话采访得到的数据显示，磁集成技术可以实现功率磁性元件数量减少50%、体积减少10%-30%、成本降低10%-30%。
当前开关电源的电路拓扑结构发展成熟，已有多年未发生较大的变化，不管是新能源汽车、充电桩还是光伏、储能，其电路拓扑大体上沿用了PFC功率电路+LLC谐振电路的电源结构。
惠州市磁极新能源科技有限公司技术总工海来布曲曾向Big-Bit资讯详细介绍过当前热门应用市场的磁集成解决方案思路。
从磁极推出的光伏逆变器磁集成解决方案的电源产品看，双交错逆变方案中LLC电路的电感用量可从原来的6颗减少至3颗；
双路三相的光伏逆变器中，网侧PFC功率电路中3颗电感可集成为1颗，LLC谐振电路中电源电感用量可从8颗减少至4颗，不仅元器件数量大大减少，体积也大大缩小。
这无疑为苦于光伏市场价格内卷的磁性元件企业突破当前困境，乃至寻求新的利润增长点提供了新的思路方向和切实可行的实现路径。
而能否凝聚行业共识，让光伏产业链上下游企业共同参与，逐步培养企业对磁性元件精细化的计算能力、一一攻克磁集成面临的工艺挑战，是磁集成能否最终普及应用的关键。
04.光伏内卷何时休
回到光伏行业价格战的问题，近期似乎有愈演愈烈的趋势。
无论是投标价格还是中标价格，降价速度都已经超出了人们的预料，甚至有个别Top10厂商也开始参与低价竞争，给光伏市场带来了严重的焦虑和恐慌。
但是太阳底下无新事。
从光伏行业看，自2023年进入去库存以来，至今已持续一年多，而一个行业小周期普遍在3-5年的时间。
从大的国际环境看，自当地时间9月18日美联储宣布降息50个基点开始，中美高血压与低血糖之争暂告一段落。
不管是行业小周期还是国际大环境，我们认为“至暗时刻”已经过去，或许大家已经从9月24日以来的A股市场表现中有所体会。
抛开外部因素不谈，全球对清洁能源的需求，让光伏行业始终保持着内生驱动力，只是最近这两年光伏市场过度的内卷让大家不再关注这个基础逻辑。
根据年初一些机构的测算，2024年中国光伏新增装机量预计在150GW-240GW之间，而1-8月光伏新增装机量约140GW，240GW能否实现不好说，反正150GW肯定是偏保守了。
接下来的两年内，光伏市场这种内卷的压力，应该会慢慢的缓解。
许继电气首席专家刘海舰也表示，“我觉得大概两年左右的时间，可能会结束这个内卷个阶段。”
德珑磁电杭州事业部总经理吴梓瀚则表示，“如果光伏磁性元件企业能够在技术上有创新，并提高服务能力，光伏行业的这种内卷反而会让企业浴火重生，瓜分到更大的光伏市场。
光伏企业不断修炼内功，提升自己，才是能否抓住光伏市场机遇的关键，卷不卷反而是外部因素。”
05.结语
我们不止一次地提过，只有材料的突破、技术的创新、产品的迭代和工艺的改进所带来的降本才是可持续的，一味地压缩成本只会适得其反。
即便“至暗时刻”过去，我们仍希望光伏磁性元件企业能够抓住磁集成所带来的机遇，为光伏产品打造护城河，毕竟选择有时候往往比努力更重要，方向错误的努力，只会南辕北辙。
原标题：光伏行业内卷还有多久？
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