2023年座舱域控及芯片市场份额TOP10榜单：本土与外资各有高手
- 来源：盖世汽车
- 2024/2/21 11:25:19
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相比智能驾驶，智能座舱成果易感知，成本相对可控，如今正迎来爆发式增长。盖世汽车研究院相关统计数据显示，2023年，智能座舱渗透率达到61.5%。
伴随此过程，智能座舱系统集成也在加速向域控制演进，座舱域控正逐步从高端车型向中低端车型渗透，规模化量产上车提速。
据盖世汽车研究院统计整理，2023年，中国市场座舱域控前装交付量达到347.6万套，搭载率提升到16.5%。
供应商层面，抛开为特斯拉代工的和硕与广达，德赛西威拿下第三方供应商榜首。在此之外，镁佳科技、亿咖通等本土供应商也有不错成绩，渐成市场主力。
不过从座舱域控芯片来看，外资芯片品牌依旧主导市场，其中高通市场占比近六成。
座舱域控市场竞争加剧，本土供应商占比过半
2023年座舱域控市场份额TOP10榜单中，排在前三位的分别是为特斯拉代工的和硕/广达、德赛西威以及伟世通。
这其实并不意外，尽管这几家企业的“身份”各不同，但背后则都有“大佬”的加持，也可以说，他们押对了宝。
和硕布局车用电子多年，近几年不仅打进奥迪、丰田等传统车厂供应链，更是抢进特斯拉供应链，为之代工中控台、电控单元、充电桩等，广达在车用产品线的布局以ECU及车用电脑为主，也是特斯拉域控制器的代工厂商。
而近些年特斯拉中国的增长态势，业界有目共睹。2023年9月6日，特斯拉宣布上海超级工厂第200万辆整车下线。值得注意的是，第一次完成100万辆车的目标，上海超级工厂用了33个月，而从100万辆到200万辆只用了13个月。
据乘联会数据，特斯拉上海超级工厂2023年累计交付量高达95万辆，同比增长33%，占特斯拉全球交付量的52.5%。从销量来看，2023年特斯拉中国零售销量为60.4万辆，同比增长37.3%。
与之相对应，盖世汽车研究院相关统计数据显示，2023年，和硕与广达为特斯拉代工的座舱域控装机量合计604,201套，市场占比达到17.4%，排位第一。
不同于这两家代工大厂，德赛西威定位于第三方供应商，作为本土域控制器供应商，德赛西威主营业务聚焦于智能座舱、智能驾驶和网联服务三大领域，在智能座舱、智能驾驶领域都有推出相应的域控制器产品，随着汽车“新四化”的快速发展，相关业务增长迅速。
2023年，德赛西威的势头也很猛。根据榜单，2023年德赛西威座舱域控装机量达到601,250套，市场占比17.3%。
这背后，也有“大佬”的加持。2023年，德赛西威不少核心客户销量快速增长，尤其是理想、奇瑞。
具体来看，理想该年度交付新车37.6万辆，同比上涨近两倍，超额完成30万辆的年度销售目标。奇瑞集团该年累计销售汽车超188万辆，同比增长超五成，其中，奇瑞品牌同比增长47.6%，捷途增长75%，星途增长134.9%。
而从德赛西威座舱域控的配套车型来看，理想旗下车型（理想L7、理想L8、理想ONE）装机量占比超四成，奇瑞、星途、捷途三大品牌旗下车型装机量同样占比超四成。
同样进入前三的还有伟世通，据悉作为座舱域控领域最早的一批玩家，伟世通早在2012年就已着手研发相关产品，2018年其座舱域控产品便在奔驰A级车上首次推出。截止目前，伟世通在座舱域控领域的客户群体已包括奔驰、吉利、福特等车企。
吉利是伟世通在座舱域控板块的“大客户”。2023年，伟世通座舱域控装机量整体达到419,162套，具体配套车型中，吉利系车型居多，尤其是吉利星越L、极氪001。此外，占比较高的还有奔驰以及Smart旗下车型。
除德赛西威外，镁佳科技、亿咖通、车联天下、东软、诺博科技这些本土企业也呈现出了向上的势头。
结合此前消息，镁佳科技已与长安深蓝、理想、奇瑞、东风等车企在智能座舱方面达成合作。据榜单，2023年，镁佳科技总装机量为247,775套，主要配套车型包括理想L9、深蓝S7、深蓝SL03等，覆盖多个价位段。
以智能座舱为核心业务的亿咖通排位第五，2023年座舱域控装机量为244,737套。亿咖通背靠吉利，其座舱域控产品目前也主要配套于吉利旗下品牌及车型，包括博越、博越L、银河L7等。
车联天下进步了。2023年，车联天下智能座舱域控制器装机量为170,267套。据悉，如今在长城、广汽传祺、广汽埃安、吉利、比亚迪、奇瑞等多家车企数十个主力车型上都可见其智能座舱域控产品。过去一年，车联天下配套车型诸多，其中以广汽系及长城系车型居多，例如传祺M8、哈弗枭龙MAX等。
东软集团该年度座舱域控装机量133,977套。近年来，东软智能座舱域控制器陆续装载于红旗、奇瑞、恒驰等车企旗下车型。从2023年来看，配套量居高车型是红旗HS5，对应装机量达到近10万套。
诺博科技也进入了榜单前十，对应装机量超10万套，作为长城旗下企业，主要配套哈弗、坦克、魏牌、欧拉这些长城系品牌旗下车型。
整体来看，在座舱域控领域，本土供应商正呈现较好发展势头，随着渗透率的持续上行，有望拿下更好成绩。当然市场竞争也在不断加剧，正如盖世汽车研究院分析师所说，目前国内座舱域控市场尚处于早期阶段，市场格局仍然存在一定变数。
可以看到的是，如今，包括博世、马瑞利、伟世通等在内的外资供应商正针对座舱域控市场做更深入的布局，包括推动座舱域控走向“高性能化”、“本土化”，意欲抓住更多市场份额。
外资芯片品牌依旧主导市场，高通占比近六成
近几年，在智能座舱芯片领域，高通可谓风头无两。
自2019年发布，高通骁龙8155芯片便受到几乎所有车企的追捧。目前国内搭载骁龙8155的车型包括理想L7、L8、L9，小鹏G6、P7、G9，蔚来ET5、ET7、ES6、ES7、ES8，智己LS6、LS7、L7等众多热门车型。
除8155外，高通的8295芯片也已得到诸如零跑、蔚来、极氪、小米和奔驰等多家车企的力捧。
基于此，2023年，在座舱域控芯片领域，高通仍然“遥遥领先”。据盖世汽车研究院统计整理，该年度，高通座舱域控芯片装机量超226万颗，市场占比近六成。
盖世汽车注意到，在前面提到的座舱域控市场份额TOP10厂商中，除和硕/广达外，其余厂商基本都是高通座舱域控芯片尤其是8155芯片的“用户”。
其中，德赛西威有近40万套座舱域控采用的是高通芯片，伟世通有超36万套采用的是高通芯片，他们所用的都更多是8155芯片。
高通之外，AMD、瑞萨、英特尔、三星等外资芯片大厂也排位靠前。
排在高通之后的同样是从消费电子芯片领域跨界而来的AMD，其2023年座舱域控芯片装机量近57.6万颗，市场占比超15%。这主要来自于为特斯拉代工的和硕与广达，对应车型为Model 3与Model Y。
瑞萨排位第三，2023年座舱域控芯片装机量近32.8万颗。德赛西威是主要客户，其超20万套座舱域控采用的瑞萨的M3或H3。除德赛西威外，这两款芯片也用于安波福、佛吉亚、华阳通用的座舱域控产品中，配套量居高的车型包括艾瑞泽8、哈弗H6等。
英特尔、三星、德州仪器也都在10万级以上，其中英特尔近76%座舱域控芯片配套于东软的座舱域控产品；三星则主要供应LG；德州仪器主要供应安波福。
值得注意的是，近几年，在外资巨头大力布局座舱芯片的同时，一批本土厂商借助国内智能电动汽车的爆发契机，也纷纷开始涌向市场，主要玩家包括华为、芯擎科技、芯驰科技、杰发科技、全志科技等。
目前，这些厂商也取得了诸多进展。
例如华为，其智能座舱芯片主要是麒麟系列，其中目前应用较广泛的麒麟990A，已先后搭载于问界M5、阿维塔11、北汽魔方、北汽极狐阿尔法 S等多款车型，另外比亚迪部分车型也使用了这款芯片。
成立于2018年的芯擎科技，在2022年底成功量产首款智能座舱芯片“龍鷹一号”。作为中国首款7nm车规级智能座舱芯片，“龍鷹一号”出货量已突破20万片大关。目前已经规模化交付的车型包括领克08、领克06 EM-P、睿蓝7等。
杰发科技第一代入门级智能座舱AC8015出货量则已超百万颗，下一代高性能智能座舱域控芯片AC8025已于去年6月成功点亮。
而从此次TOP10榜单可以看到，本土厂商已有席位。
芯擎科技凭借60,152颗的装机量，拿到了“第七”的排位，高于英伟达与恩智浦。据悉，该年度“龍鹰一号”主要配套北斗智联和亿咖通的座舱域控产品，涉及车型领克08 EM-P、睿蓝7等。
华为此次排位第十，麒麟芯片2023年装机量为21,923颗，主要配套阿维塔11、阿维塔12等车型。
不可否认，如今的座舱域控芯片市场，仍由几家芯片大厂主导，而高通仍霸占高位，且短期内，其在智能座舱领域的地位很难被撼动。
但也要看到的是，越来越多的厂商在这一领域持续发力，试图打破现有格局。从本土厂商来看，目前其份额虽微，但一批具有竞争力的国产芯片厂家，正凭借核心技术的不断突破，更开放的合作模式，以及就近服务等优势，悄然崛起。
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