激光雷达能否笑到最后？丨请回答2024
- 来源：盖世汽车
- 2024/2/1 16:34:00
- 22484
2023年，智能辅助驾驶成为各大车企竞逐的绝对焦点。
激光雷达作为智驾传感器硬件的新兴代表，于2022年开始规模量产，2023年经历了迅速爬坡的过程，正式开启了“放量”元年。
回首2023：交付飙升，暗流涌动
在2023年，为激光雷达市场提振信心的标志性事件之一，是禾赛科技在纳斯达克挂牌上市。2024年年初，速腾聚创也成功登陆港股，颇有一种相继接力，巩固市场信心的意味。
叠加头部车企加紧落地NOA，并追求摆脱高精地图的限制，激光雷达赛道开启了暗流涌动的市场竞争，也迎来交付量和用户感知度的齐升。
根据盖世汽车研究院智能驾驶配置数据库数据，2023年全年，禾赛科技、图达通、速腾聚创，以及华为技术激光雷达搭载量(不包含进口和选配)位居前列，前三名加起来占据了超80%的市场份额。
从全年总交付量来看，速腾聚创2023年全年销量约为256,000台，其中应用在ADAS(高阶驾驶辅助系统)的产品交付量约为24万台，占比超90%，相较2022年同比增长550.41%。
禾赛也不遑多让，其2023年12月的交付数据突破5万大关，累计交付量突破30万台。图达通2023年车端交付量超15万，增长率超100%，高性能激光雷达车端累计交付超22W。
激光雷达市场已显示出了快速增长的趋势，背后的原因除了多传感器融合的高阶智驾方案盛行，也包括国内激光雷达企业的成功降本，激光雷达成本已降至数百美元级别。
这进一步刺激各大车企，将激光雷达感知融合方案，作为打造智驾系统的一时之选。这一点从各激光雷达企业获取的合作车企和订单数量就可看出。
截至2023年12月18日，速腾聚创已取得21家车企及Tier 1的62款车型定点订单。禾赛则与一汽、上汽、长城、零跑、哪吒、赛力斯等车企建立了合作，累计获得来自14家主机厂和Tier-1客户超过50款车型的激光雷达量产定点。
从具体车型来看，尽管有吉利睿蓝7、小鹏P5等20万左右及以下车型搭载激光雷达，但激光雷达依然是中高端车型上的核心部件。
目前，搭载有激光雷达的车辆以单颗方案为主，两颗的激光雷达的方案有进一步增长的趋势。30-50万元车型依旧是激光雷达市场的主要增长点，在今年预计会有更多车型下探到30万元以下区间，激光雷达的装车量有望进一步上升。
然而，几家头部企业攫取了绝大部分的市场订单，如此集中的市场竞争，导致后方追赶者难以跟进或扩大市场份额，他们更加面临高昂的初始投资成本、专利技术壁垒、规模效应不足等因素的影响。
对于目前的激光雷达公司而言，尤其是处于追赶身位的公司，拿订单、提产能，仍是主要工作。如果迟迟不能获得车企的青睐，这些二三线激光雷达公司可能越来越难以盈利，马太效应或许更加显著。去年，部分没有取得量产突破的激光雷达公司，已传出裁员、大幅缩减成本的消息。
这并不代表他们没有发力的空间。
激光雷达产品仍在持续创新，各大车企选择的激光雷达产品种类不一，市场格局并未固定，若能在技术创新和成本下降方面取得突破，获取车企青睐也不成问题。加之激光雷达搭载车型价格还存在很大的下探空间，伴随着中低端车型智能化的提升，一个广阔的市场有待挖掘。
此外，激光雷达不仅能在自动驾驶领域应用，在机器人、无人配送、泛测绘、安防、监测等领域，应用普及程度也在不断提高，在更多的工业应用领域，可供企业腾挪。
总体来看，2023年，各大国产激光雷达厂商，主要发力点在于降低成本、抢占订单、建设产能。一些厂商乘着高阶智驾发展的这股东风，过得还算如意。
这一主线，在2024年或将持续，也会有些新的变化。
放眼2024：创新、降本、质量、增长
探究2024年激光雷达产业的发展，有几个大背景需要明晰：
一是L3级别自动驾驶的发展，对车企及智驾企业能力的考验加剧；
二是竞逐城市NOA仍是2024年智驾市场的主旋律，轻地图方案仍是主流；
三是部分国内玩家开始尝试去激光雷达的纯视觉方案，2024年，或许会有更多成果显露；
四是2023年大多车企销量目标完成不佳，直至2023年年末，激烈的价格竞争也并未停歇，以价换量还是普遍现象，价格战在2024年或将持续进行……
基于以上特征，2024年激光雷达发展的底层逻辑，仍是实现降本与提升性能之间的平衡。综合来看，离不开创新、降本、质量、增长四个关键词。
创新
今年开年的CES 2024，车载激光雷达是出镜率极高的产品之一。禾赛科技、速腾聚创、Seyond图达通等本土玩家大秀“肌肉”。
1月9日，禾赛科技发布512线超高清超远距激光雷达AT512，并在CES 2024同步展出。据介绍，AT512可实现300米的标准测远(@10%反射率)，相比上一代产品AT128提升50%；最远探测距离可达400米。并且AT512搭载禾赛最新的第四代自研芯片，该款芯片在集成度上相较于前几代产品进一步提升。
禾赛方面表示，测距和分辨率是激光雷达的两大核心性能指标，影响因素有很多，收发模块的设计是重中之重。
芯片研发并非可以一蹴而就，禾赛从2017年就成立芯片团队，自研收发模块集成化技术，建立起一定的先发优势。禾赛最新的第四代自研芯片集成度，已能够实现每秒最高处理点数超过1亿个点的超高性能。
速腾聚创则发布面向L3+智能驾驶前装量产的超长距激光雷达全新产品：M3。M3是速腾聚创M平台的第四款产品，也是M平台的第一款超长距激光雷达，采用940nm激光收发方案，可实现300m@10%超远测距能力与0.05°x0.05°角分辨率的超高清三维成像能力。
速腾聚创相关负责人告诉盖世汽车：“L3+的责任在车企，摄像头和毫米波的不足是无法弥补的，在L3+感知系统中，激光雷达的权重和地位会更高，所以需要一款性能更强大超远距超高清激光雷达。”
过往采用1550nm的超长距雷达，不但成本高而且依然存在大量难以解决的工程问题。据悉，M3要优于传统1550nm激光雷达，并且成本要低40%~50%、尺寸小50%以上、功耗低30%以上。
还有Seyond图达通的灵雀W激光雷达，最远探测可达150米，超广角视场为120°*70°，并拥有小于9W的功耗。一径科技的ZVISION EZ6，则使用了高集成度的SPAD架构，采用192线垂直扫描技术，可实现180m@10%的测距能力，以及0.2°x0.1°的角分辨率。
综合来看，在激光雷达的性能提升方面，更远探测距离和更高分辨率是两个主要的角力点。
速腾聚创相关负责人指出，提升测距能力，有两个方向，一是提升激光发射功率，比如1550nm方案可以大幅提升发射功率，但是功耗大，发热量大，而且1550nm方案成本高，这个方向不符合汽车市场的需求；二是提升接收端的灵敏度，采用SIPM等高灵敏度接收方案，速腾聚创M3，也是采用SIPM。
至于提高分辨率，对于一维扫描和二维扫描两种方案的技术路线是不一样的， 一维扫描提高分辨率靠物理堆叠更多的激光收发器件，技术难度低，但物料成本大幅提升；二维扫描，则通过精巧扫描控制实现，但技术难度高，物料成本低。
速腾聚创方面认为，激光雷达发展出现两个趋势，中长距激光雷达成本继续下探，940~905nm方案成为超长距超高清激光雷达主流。
降本
市场对于激光雷达的要求显然不止技术创新，在保持高性能的同时，降本是绝对重心。
去年以来，受“价格战”的影响，车企降本压力明显，并传导至汽车产业链上下游，伴随着NOA在城市场景的大规模、快速拓展，降本也是必由之路。
“早期激光雷达高成本确实是其难以普及的客观因素，但是现在车载激光雷达成本已经降到数千元级别，接下来会更低，激光雷达将会普及到更多的智驾车型中。”速腾聚创相关负责人说到。
尽管经过行业多年的努力，已经将激光雷达的价格从最初的十几万元降低至大几千元，但车企对于激光雷达仍有强烈的降本的诉求，毕竟摄像头只要几百元。
激光雷达成本的主要比较对象还是纯视觉方案。
在纯视觉的道路上，特斯拉占据了先发优势。而特斯拉投入的资源和时间显而易见，其光算法训练的芯片投入就达几十亿元。还不包括其建立数据中心所需要的其他的硬件投入建设成本，以及后期高昂的维护和运营成本。纯视觉方案的隐性成本，值得考虑。
对于激光雷达，“规模化”和“芯片化”是实现降本的关键。
通过规模效应来实现降本自不必多说，随着市场需求的增加和生产规模的扩大，生产成本可以显著降低。
芯片化的激光雷达通过集成化设计，将数百个分立器件集成在一颗芯片上，以大幅降低物料成本和人力生产成本。一径科技方面表示，其通过架构创新实现激光雷达的高度芯片化和集成化，EZ6的整机成本得到了有效的降低，其价格也打破2000元的边界。
最主要的难点在投入高、开发周期长，前期高额的研发投入，以及持续的技术积累都是必不可缺的要素。禾赛科技、速腾聚创等企业的集成化、芯片化成果，也是经过多年布局积累，才得以显露实力。
建成垂直整合的研发-生产体系，也是主要途径之一。
以禾赛麦克斯韦智造中心为例，这是一座研发制造一体的工厂，预计年产能120万台，随着产能利用率的提高以及成本更低的新产线投产，禾赛激光雷达的成本也有望进一步下降。
激光雷达价格显然不可能无止境的下降，在一个稳定的价值体系中，激光雷达的价格将会随着技术发展和规模量产维持在一个稳定区间。
如果有一天，当成本不足以成为激光雷达发展的阻碍之时，相关企业或许要开始思考下一个问题：如何实现高质量发展？
质量与增长
无论是技术创新，还是降本增效，都是为了一点，获取更多的订单，促进发展。
几乎所有的玩家都在等待一个技术降本和出货量的临界点，以规模效应抹平前期的研发生产投入，走入正向盈利的轨道。禾赛在去年连续三季度经营现金流为正，已显示出激光雷达企业盈利的可能性。
对于2024年的激光雷达产业发展，“增长”无疑是各企业的最大期待。
“根据Yole Intelligence等第三方的预测，未来五年，激光雷达将加速放量，预计2025年和2030年全球激光雷达出货量分别有望达到约660万和7934万颗，其中中国分别出货292万和3154万颗左右，所以我们相信到2024年激光雷达行业交付总量将跨过‘百万级’大关。”速腾聚创相关负责人说到。
这种自信并不是凭空而来，城市NOA的内卷和L3的发展都给了市场很大的信心。
禾赛科技提到的是“质量”。
讲先发优势、马太效应，其实离不开一点：获得市场检验的产品和企业显然更容易再得到青睐。
禾赛方面表示：“目前已经有几家激光雷达公司开始大规模交付，经历了一段时间的用户实际使用质量验证。有些激光雷达公司尚未开始规模化交付，或者刚刚开始，这些产品一定会经历市场的考验。”
这对于二三线激光雷达厂商，是一个考验。对于已经获得优势地位的企业，更要进一步巩固护城河。
实际上，不仅是产品质量，企业和行业的发展质量也在发生变化。
度过早期的艰难时刻，激光雷达企业开始更加注重技术创新和研发，以提高产品的性能和竞争力，同时也减少低水平的重复建设。这包括对激光发射器、探测器、信号处理算法等关键技术的研发投入，以及推动激光雷达技术的标准化和模块化设计。
为了扩大市场份额和技术影响力，激光雷达企业开始谋求更多合作伙伴关系。这种合作可以共享资源、降低研发成本、加速产品上市时间。与此同时，企业开始寻求规模化生产，优化供应链管理，并通过自动化生产线提高效率。加强了对生产过程的质量控制，并提供了更加完善的售后服务。
“其实激光雷达真正的难点在于工程化和量产。在实验室里做一个超高性能的产品并不难，难的是能够实现这个产品的规模化量产，保证每一台产品的高质量，装到用户车上跑很多年都不会坏，这考验着一个公司的工程化和制造能力，而这一点很容易被忽略。”禾赛方面直言。
在加上全球市场的开放，禾赛、速腾聚创等开始实施国际化战略，拓展海外市场。这些特征叠加在一起，助力激光雷达企业和整个行业高质量发展。可以说，激光雷达行业进入新的、更为成熟和规范的发展阶段，已经形成一些具有较强实力的龙头企业。
不过，我们无法忽视一些不一样的声音，鲜花着锦之下，荆棘暗生。
已经有一些国内企业喊出了去激光雷达的口号，开始尝试纯视觉方案，尽管要追上特斯拉的脚步很难，但这些声音的出现，足以让激光雷达企业警惕，也害怕成为“去高精地图”之后又一个被“去”的玩家。
2024年，激光雷达能否笑到最后？或者说车载激光雷达能否持续发展？
可以说，短期内激光雷达并无被完全取代之虞，车企或许有一些动摇，但出于对安全性、可靠性，以及产品营销等方面的考虑，这一轮技术路线探索，大部分智驾玩家采取的方案仍是保留激光雷达。
至于更长远的回答，就交给时间吧。
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