行业报告|中国造纸工业2023年生产运行情况
- 来源：中国造纸协会
- 编辑：赵伟(中国造纸协会理事长)
- 2024/1/3 11:23:10
- 25022
一、2023年1～9月生产完成情况
据国家统计局快报统计数据，截至2023年9月底，制浆造纸及纸制品业企业数量7628家，比去年同期增加308家。其中：纸浆制造业58家,造纸业2559家，纸制品制造业5011家。
今年1～9月国家统计局快报统计的生产量情况：
纸及纸板10443万吨，较去年同期产量增加288万吨，增长2.8%；
纸浆1181万吨，较去年同期产量增加4万吨，增长0.3%；
纸制品5371万吨，较去年同期产量减少118万吨，下降2.2%；其中：纸箱生产量2129万吨，较去年同期减少438万吨，下降17%。
二、主要经济指标完成情况
据国家统计局统计数据，2023年1～9月规模以上制浆造纸及纸制品业企业主要经济指标完成情况如下：
(1)主营业务收入
全行业完成10067.6亿元，比去年同期下降3.6%。其中：
纸浆制造业完成140.4亿元，比去年同期下降3.4%；
造纸业完成5804.8亿元，比去年同期下降5.0%；
纸制品制造业完成4122.5亿元，比去年同期下降1.6%。
(2)利润总额
全行业完成220.7亿元，比去年同期下降25.3%。其中：
纸浆制造业完成1.6亿元，比去年同期下降88.9%；
造纸业完成76.3亿元，比去年同期下降43.3%；
纸制品制造业完成142.9亿元，比去年同期下降2.8%。
(3)产成品存货
全行业663.5亿元，比去年同期下降7.6%。其中：
纸浆制造业7.2亿元，比去年同期增加23.8%；
造纸业415.5亿元，比去年同期下降12.1%；
纸制品制造业240.8亿元，比去年同期增长0.6%。
综合今年和去年的统计快报数据分析，今年前9个月全行业出现收入，利润下降情况，整体经济运行指标情况弱于上年。
三、商品纸浆和废纸进口及原生纸浆生产情况
1、商品纸浆进口情况分析
2023年1～9月国内进口各类商品纸浆2683万吨，比上年同期增加478万吨，同比增长21.7%。其中漂白针叶浆688万吨，比去年同期增加150万吨；漂白阔叶浆1182万吨，比去年同期增加206万吨；本色木浆95万吨，比去年同期减少26万吨；溶解浆294万吨，比去年同期增加34万吨；废纸浆319万吨，比去年同期增加117万吨。出口纸浆17.3万吨，同比减少3.3万吨。
从前9个月的商品纸浆进口数据上看，除本色木浆外其它各类商品纸浆均有增加。
根据今年前9个月的进口量及商品纸浆市场供应情况并结合国内纸浆、纸及纸板生产情况看，我们预计今年全年商品纸浆进口总量约为3500万吨(含溶解浆、绒毛浆约470万吨，废纸浆440万吨)，增长约18%；出口量预计20万吨，比上年有减少。
2、废纸和废纸浆进口及国内废纸浆生产情况
去年国内生产废纸浆5914万吨，废纸总用量约6642万吨，其中：国内回收各类废纸约6585万吨，进口废纸57万吨。另外，直接进口废纸浆336万吨，计入其它纸和纸板而实际用于纸浆的约48万吨，合计用量6298万吨。
今年1～9月累计进口各类废纸仅有42万吨，与上年同期进口量基本持平。废纸浆1～9月累计进口319万吨，同比增长58%，另外约有30万吨其他纸和纸板产品是作为废纸浆使用的。
由于实施了禁止废纸进口，目前只保留了帮助处理港澳地区回收的废纸量，使得近两年废纸进口量基本维持在50万吨左右。
根据目前了解的情况看，今年全年预计国内回收废纸约6500万吨，比上年略有减少；进口废纸约50万吨，生产废纸浆合计约5800万吨，预计比上年减少约110万吨。直接进口废纸浆约440万吨，增长约30%，另外再加进口近40万吨实际用于纸浆原料的其他纸及纸板，预计全年废纸浆消耗量约6280万吨，与上年基本持平。
3、原生纸浆生产情况
根据商品纸浆、废纸进口情况，结合国内纸及纸板生产和消费及国内废纸回收情况分析，我们预计国内各类原生纸浆全年生产量约为2750万吨，比去年增长约2.9%，加上进出口量，预计全年造纸用原生纸浆表观消费量约5320万吨，同比增长约9.4%。
四、纸及纸板主要品种生产消费分析与预测
1、新闻纸
根据统计，2022年全国新闻纸生产量为90万吨，进口57吨，出口1万吨，消费量为135万吨，下降15.6%。
2023年1～9月国内新闻纸生产量为59.6万吨，比去年同期减少10.4万吨，下降16%；进口39.2万吨，同比增长了4.3%；出口只有1.8万吨，同比增长2.5倍。
目前国内生产新闻纸的主要生产企业还有三家。受需求和废纸等原辅材料成本及进口等因素影响，今年国内新闻纸生产和销售量仍然呈下降态势。
预计2023年全年新闻纸生产量不超过80万吨，下降幅度将超过10%，进口量约50万吨，出口量约2万吨，全年消费总量预计为130万吨左右，同比下降3.7%。
2、印刷书写用纸
2022年未涂布书写印刷用纸生产量为1735万吨，同比增长0.9%，进口45万吨，下降35%，出口102万吨，增长70%，消费量为1678万吨，同比下降6.4%。
根据我们掌握的数据情况和此类产品进出口及原料的变化情况，今年该类产品生产量与市场需求量整体情况好于上年。预计全年未涂布印刷书写纸生产量约为1775万吨，较上年增长约2.3%；出口约135万吨，进口约38万吨，全年消费量约1678万吨，与上年基本持平。
3、铜版纸
2022年铜版纸国内生产量为620万吨，增长2.5%，进口20万吨，下降33%，出口149万吨，增长166%，消费量为491万吨，下降15.2%。
铜版纸作为产业政策限制类产品后，目前是产销较为平稳的品种。由于国内产品质量的提升和全球市场格局变化，近两年铜版纸市场需求已形成进口减少，而出口增加局面。
根据我们目前的调查和分析，预计2023年全年国内铜版纸生产量约630万吨，同比增长1.6%；出口量约70万吨，同比下降约53%；进口量约16万吨，同比下降约20%；全年消费量约为576万吨，比上年增长约17%。
4、生活用纸
随着人民美好生活的需要和生活水平的提高，近年来生活用纸类产品的产量和种类不断增加。但由于产能增速较快，市场竞争激烈，加上商品纸浆等原辅材料价格高位波动，生产成本完全外延又难于实现，使得多数生活用纸生产企业盈利水平下降，困难增多。
据统计，2022年国内生活用纸生产量为1135万吨，增长2.7%；进口3万吨，出口79万吨，消费量为1059万吨，增长1.2%。
根据我们对国内生活用纸生产和市场的了解及商品纸浆消耗情况，今年全年国内生活用纸生产总量预计在1200万吨左右，进口量预计比上年略有增加，但出口量增幅预计将超过40%，将达到100万吨以上。国内表观消费量预计达1100万吨，增长近4%。
5、白板纸
随着产业高质量发展的需要和国内造纸原料结构发生的变化，近两年白板纸生产和市场需求产生结构性变化，在白板纸细分品种中灰底白板纸产量大幅减少，而白卡纸产量和产能都在快速增加。虽然市场对白板纸总量需求预期有所减弱，但从市场整体消费看表现还是基本平稳。
据统计，去年国内白纸板全年生产量1590万吨，同比还下降4.3%；出口255万吨，同比增长63%，进口44万吨，同比下降24%；全年消费量1379万吨，同比下降3.4%。
根据我们目前调查和分析，预计今年全年生产约1630万吨，增长约2.5%；出口量约235万吨，比上年下降约8%；进口量约45万吨，比上年略有增加；预计全年消费量约在1440万吨，增长约4.4%。
6、箱板纸和瓦楞原纸
箱板纸和瓦楞原纸作为各类包装用纸箱、盒的原材料，为众多产品配套使用。而我国又是诸多产业的制造大国，纸产品类包装物是不可或缺的产品，而箱板纸和瓦楞原纸又是市场需求量最大的产品，该类产品市场需求占纸及纸板消费总量的50%。
由于回收废纸进口政策的调整，使得国内该类产品生产原料短缺，不得不通过加快国内废纸回收循环速率来提高原料总量，而随着循环次数的增加，原料质量有所下降，(虽然生产过程补充一些原生纸浆或商品废纸浆，但受成本的制约不得不增加一些纤维类填料和淀粉用量，)使得部分产成品质量受到影响，尤其是生产出口产品和重物产品需求的高强度箱板纸和瓦楞原纸受到较大影响，也使得该类产品进口量近几年居高不下。
据统计，去年国内箱板纸生产量2810万吨，同比增长0.2%；进口量达360万吨，出口量仅有11万吨，全年消费量3159万吨，同比下降1.2%。瓦楞原纸生产量2770万吨，同比增长3.2%；进口量241万吨，出口量1万吨，全年消费量3010万吨，同比增长1.1%。
由于需求和价格等因素，今年前9个月箱板纸和瓦楞原纸进口量分别达385万吨和254万吨，分别增长54%和46%；而箱板纸出口量只有7万吨，下降15.5%，瓦楞原纸出口仅有1.4万吨。由于进口量的增加也给国内企业生产和销售带来压力。
根据我们掌握的情况和分析，今年箱板纸生产预计完成量约为2830万吨，增长约0.7%；进口量约510万吨，增长会超过40%；出口量不会超过10万吨；全年消费量预计为3330万吨，增长约5%。
瓦楞原纸今年生产量预计为2800万吨，增长约1%；进口量约为340万吨，增长约40%，出口量极少；全年消费量预计在3140万吨，同比增长约4%。
7、纸及纸板主要品种生产量和消费量预测
五、2023年全年生产与消费预测
根据上述数据和分析，我们预计2023年全年国内制浆和造纸生产量和消费量为：
1、纸及纸板生产总量约为12700万吨，同比增长约2.2%。
2、纸及纸板表观消费量约为12900万吨，同比增长约4%。
3、造纸用纸浆生产总量约为8550万吨，同比下降约0.4%。
4、造纸用纸浆消费量约为11600万吨，同比增长约2.2%。
六、今明年国内造纸行业生产和市场总体走势
纵观今年造纸工业的生产及运行情况，宏观经济在“稳”字的情形下，造纸生产虽然也遭遇了市场需求减弱，原材料成本上升等困境，加上外部环境变化等问题叠加，使得今年造纸行业整体生产和运行困难增多，下行压力加大，尤其的经济效益大幅下滑。
但从今年中央发布的提振经济发展的政策和国内经济整体形势是逐渐向好及今年前三季度GDP增速达到5.2%的情况看，中国经济仍然继续保持在合理区间运行。在这个大背景下，结合造纸产业定位和作用，仍将会给造纸产业带来发展空间。
根据今年国内经济发展态势并结合纸业今年生产和市场走势分析，我们认为今明两年国内造纸工业生产和市场会有以下表现：
1、造纸行业生产运行整体情况呈现前低后高、逐渐向好态势，全年纸及纸板生产总量随着经济发展需要仍有增加。
2、由于全球市场需求减弱，加上竞争加剧和原辅材料及能源成本上涨等因素影响，今年造纸行业的主营业务收入会有减少，利润总额会继续降低。
3、受国内原生纸浆生产和国内回收废纸原料总量的制约，为满足市场对纸及纸板总量的需求，生产企业对各类进口商品纸浆总量需求会继续保持增量。
4、虽然前些年我国造纸产品已实现产需基本平衡，但由于市场需求的增长，原料政策调整及价格等因素，使得部分产品又出现了紧缺，形成进口量大于出口量局面。
5、展望明年造纸工业形势，虽然外部环境还存在诸多不确定因素，但从全球经济经济数据看已经出现逐渐好转迹象。据WTO预计，2024年全球货物贸易预计增长3.3%，作为制造大国及在全球货物贸易中地位，注定会对中国经济有一定的拉动作用。在此大的背景下，作为配套众多产业的造纸工业，生产和消费也将会受到拉动，预计造纸行业整体运行会企稳回升。
随着产业对高质量发展和低碳绿色纸业的认识不断提升，通过增强创新能力，增加新动能，合理有效控制新增产能，造纸产业总体仍然会保持较稳定发展态势。
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