被冬测带火的热管理系统半导体有哪些价值增长?
- 来源：半导体器件应用网 廖正世
- 2023/12/21 13:34:36
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近日懂车帝冬测事件可谓是闹得沸沸扬扬，不仅引发了华为、长城、吉利等车企们亲自下场辩论，还加开了一场直播来自证清白。关于这场测试结果的科学性和合理性我们在这里先按下不表。
当冬测这场闹剧结束之后，新能源汽车的空调系统以及其所属的热管理系统引发了网友的广泛讨论。甚至有人在网上留言说，这不是新能源汽车之间的比较，而是热泵空调和PTC空调之间的比试。因为从整场的测试结果来看，使用热泵空调的车型和PTC空调的车型最终的测试结果相差巨大。
作为一个关注电子元器件的专业媒体，Big-Bit借这个话题探讨新能源汽车热管理系统及其中所涉及到的半导体相关元器件的价值增长。
热管理系统并非新能源汽车独有的系统，但相较于传统燃油车而言，两者的热管理系统还是有着比较大的区别。在传统的燃油汽车上，热管理系统的主要功能是发动机冷却、驾驶舱制冷和驾驶舱制热。而在新能源汽车上，热管理系统需要负责的功能会更多，包括电机冷却、电池冷却、电池制热、驾驶舱制冷、驾驶舱制热、电控及其他部件冷却。简而言之，新能源汽车相较于燃油车不仅缺少了发动机的余热供热，且增加了对三电系统的热管理需求。
而热管理系统相应功能的增长也就意味着相关元器件需求的增长。根据国信证券的研究报告称，2022年全球新能源汽车热管理系统市场规模657亿元，预计至2025年新能源汽车热管理系统市场整体达到1394亿元，2022-2025规模CARG=29%。热管理系统的单车价值从燃油车的2000元左右涨至5500-7000元左右。
从单品上来看，热管理系统价值上涨的原因一部分来自于一些组件的增长，例如热泵系统的加入使得价值量增加了1500元。另一方面来自于组件的升级，比如，燃油车的机械压缩机价值量在500左右，而新能源汽车上的电动压缩机价值量提升至1500-2000元。其他同样升级为电子系统的组件也均有不同幅度的价值量提升。
这些新加入的电子系统也将使得新能源汽车热管理系统中半导体的价值量随之提升。从最大头的空调系统来说，电动压缩器需要用到三项全桥的逆变器中IBGT的应用必不可少。并且随着热泵的普及，压缩机未来将需要更高的转速，这也意味着功率器件需要更快的开关速度，所以SiC的应用也将更加的广泛。
除开电动压缩机，新能源汽车热管理系统中大量阀类、泵类、风扇类等产品的增加也会需要大量MCU(微控制器)去控制电机以及与ECU进行通讯。各个组件的工作电压不一样也会需要用到大量的DC/DC变压器。在国信证券整理的数据中，电子系统的价值预估为840元。
目前新能源汽车热管理系统零部件市场集中度较高且大多为国外的厂商，电装、瀚昂、法雷奥、马勒得益于起步较早，占据了半成以上的市场。而国内的企业受益于国产新能源汽车的崛起，市场份额也在逐步提升，代表性的企业有三花智控、拓普股份、银轮股份、飞龙股份等。相应的，国内的上游半导体元器件厂商也有望更多的进入供应链。
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