2023年10月中国制造业行业观察：PMI有所回落
- 来源：e-works
- 2023/12/4 13:21:37
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10月制造业PMI有所回落
2023年10月份，制造业PMI为49.5%，相比上月下降0.7个百分点。从分项指数看，生产指数为50.9%，比上月下降1.8个百分点，仍高于临界点；新订单指数为49.5%，比上月下降1.0个百分点；主要原材料购进价格指数和出厂价格指数分别为52.6%和47.7%，比上月下降6.8和5.8个百分点。此外，大型企业PMI为50.7%，持续位于扩张区间；中型企业PMI为48.7%，比上月下降0.9个百分点；小型企业PMI为48.7%，比上月下降0.1个百分点，景气水平有所回落。
进出口方面，根据海关统计显示，2023年10月，我国进出口3.54万亿元，月度增速由6月起连续4个月同比下降转为增长0.9%。其中出口1.97万亿元，下降3.1%；进口1.57万亿元，增长6.4%贸易顺差4054.7亿元，收窄27.9%。
从行业来看，10月份制造业的几大重点行业呈现如下特点：
●热度继续，汽车市场持续走强
金秋十月，多地车展与促销活动火热开展，各企业新品持续发布，进一步拉动汽车消费，继重迎“金九”旺季之后，10月车市热度继续，汽车销量与9月基本持平，环比略降，同比较快增长，“银十”成色十足。
根据中汽协会的统计，2023年10月，汽车产销分别完成289.1万辆和285.3万辆，产量环比增长1.5%，销量环比下降0.2%，同比分别增长11.2%和13.8%。乘用车产销分别完成251.3万辆和248.8万辆，同比分别增长7.6%和11.4%；商用车产销分别完成37.8万辆和36.5万辆，同比分别增长42.7%和33.4%；新能源汽车产销分别完成98.9万辆和95.6万辆，同比分别增长29.2%和33.5%，市场占有率达到33.5%。
2023年10月，汽车整车出口48.8万辆，环比增长9.8%，同比增长44.2%。新能源汽车出口12.4万辆，环比增长29.3%，同比增长12.8%。
●供需改善，石油化工景气指数上行
根据中国石油、化学工业联合会与山东卓创资讯股份有限公司联合编制的石油和化工行业景气指数来看，10月，石油和化工行业景气指数继续上行，升至103.19，环比上涨2.03个百分点，处于正常偏上区间；同比上涨6.16个百分点，同比增速较9月回落4.02个百分点。
分行业来看，降温带来城市乘车出行需求的增加，燃料需求旺盛，燃料加工业景气指数环比上涨0.15个百分点，同比上涨17.24个百分点，仍处过热区间，是石油和化工行业景气指数上涨的主要推动力。橡胶、塑料和其他聚合物制造业在消费继续改善的支撑下，存货周转率明显上升，景气指数环比增长1.82个百分点。在上下游利好支撑下，化学原料和化学制品制造业成本利润率快速修复，景气指数环比增长4.02个百分点，由过冷区间升至偏冷区间。在高生产热度支撑下，石油和天然气开采业景气指数环比增长1.70个百分点，升至过热区间，但因为高基期的原因，同比增速连续两个月负增长。
●偏弱运行，钢铁行业整体不及预期
从中物联钢铁物流专业委员会调查、发布的中国钢铁行业PMI来看，2023年10月份该指数为45.6%，环比下降0.2个百分点，数据显示钢铁行业偏弱运行。分项指数变化显示，尽管10月是传统的钢铁行业旺季，但今年10月旺季成色不足。市场需求弱势改善，仍处于收缩空间，整体不及预期。钢材生产继续收缩，原材料价格增速明显放缓，钢材价格虽先抑后扬，但整体低于上月。
主要原因在于用钢方需求存在一定的分化，一是房地产行业方面，近期国内房地产市场经过多次风险事件之后，政策面已经趋于相对宽松，多地密集出台了一系列房地产调整政策，虽然对市场情绪有所提振，但从10月各地房地产市场销售情况来看，效果尚不明显，购房者心态不佳，下游需求的疲软态势难改，因此能够给大宗商品市场带来的提振微乎其微。二是基建方面，北方地区在气温趋于下降的情况下开始有一定的抢工期行为，加上项目资金情况到位有所改善，对钢材需求有一定支撑。在各用钢方的共同作用下，10月上半月整体需求释放有限，后半月市场需求缓慢释放，但整体而言10月钢材消费依然没有恢复到正常水平，距离“旺季”水准仍有较大差距。
●低位徘徊，工程机械整体下降
根据中国工程机械协会发布的销量数据，2023年10月销售各类挖掘机14584台，同比下降28.9%，其中国内6796台，同比下降40.1%；出口7788台，同比下降14.9%。
装载机方面，10月销售各类装载机7517台，同比下降20.4%，其中国内市场销量4339台，同比下降31.2%，出口销量3178台，同比下降1.08%；汽车起重机方面，10月销售共1456台，同比下降10.9%；叉车方面，10月销售共98152台，同比增长20.7%。在各项因素影响下，各大工程机械产品的销量在10月增减不一，叉车增长较为突出。
2023年10月，中国小松挖掘机开工小时数为101.7小时，同比增长0.2%，环比增长14%，是继2023年4月以来首次同比正增长。
●生产放缓，服装纺织景气水平回落
根据中国棉花信息网发布的数据， 2023年10月中国棉纺织行业采购经理人指数(PMI)为36.90%，较上月大幅回落13.15个百分点。在9月指数短暂重回枯荣线以上后，本月再度大幅跌落。
根据中国棉纺织行业协会发布的数据，10月中国棉纺织景气指数为48.7%，较9月下降1.4个百分点，景气指数位于收缩区间。从分项指数看，构成中国棉纺织景气指数的7个分项指数均低于临界点。
出口方面，据中国海关总署最新数据显示，10月我国纺织品服装出口额为229.7亿美元，按美元计，同比下降4.8%。其中纺织品出口107.1亿美元，同比下降3.3%；服装出口122.6亿美元，同比下降6.0%，降幅较上月收窄0.6个百分点。
小结
根据国家统计局发布的数据，10月份受到“十一”节假日休假和节前部分需求提前释放等因素的影响，制造业景气水平有所回落，持续恢复基础仍需进一步巩固。随着前期推出的稳经济促增长政策继续发力，将为经济回升注入更强动力，经济回稳向好运行也正在奠定基础。
原标题：2023年10月中国制造业行业观察
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