解读2023全球零部件百强榜单（1）：中国力量全面崛起
- 来源：盖世汽车
- 2023/7/3 11:21:32
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纵观今年发布的榜单可以看出，汽车产业的行业格局正在快速变化。新兴业务向上，传统业务向下。汽车行业电动化、智能化、网联化等领域的业务比重越来越大，正成为传统企业转型发展的重要引擎。接下来，我们将从中国、日韩、欧洲、北美四大区域 上榜企业的情况进行分析，希望能从中发掘到全球汽车产业链格局的变化趋势。
一、2023全球零部件百强概览
整体来看，这份榜单展现出的三个特点值得我们关注：
1、传统零部件巨头实力依旧强劲，持续霸榜。
百强榜单中前十强的位置基本保持不变。博世已经连续12年蝉联冠军，电装、采埃孚、麦格纳依旧位列前四。今年最抢眼的是中国企业宁德时代超越日本爱信精机进入第5名，成为有史以来首家进入前五的中国企业。
现代摩比斯保持第6的排名不变；爱信精机的排名从第5名下滑至第7名；佛瑞亚从第7名下滑至第8名；大陆集团名次下滑1名至第9名；李尔则保持第10的排名不变。
Top10的供应商2022年汽车配套总营收达到3483.5亿美元，较2021年增长约10.02%，增长体量十分可观。其中，2022年营收超过400亿美元的供应商共有三家，分别是博世、电装和采埃孚。
2、各国百强企业数量均衡，与本国汽车产业实力相对匹配。
如果按照国别统计，本次百强上榜企业中，日本占据22席，美国18席，德国15席，中国13席，韩国11席，法国4席，西班牙3席，以及其他国家占据1-2席。和所在国的汽车产业的市场规模、产业实力基本匹配。
对比2019-2023全球零部件百强企业的国别统计，我们发现各国上榜企业情况也基本遵循这样的情况。日韩、德国、美国始终是零部件产业传统强国，席位均保持在前列。中国上榜企业数逐年增加，和中国逐步引领全球汽车产业智能电动转型的趋势保持一致。
3、“新面孔”增加，多家电池企业上榜
得益于全球电动汽车的蓬勃发展，电池制造商在榜单中的排名不断提升，今年也是第一次有多家大型电动汽车电池制造商上榜。
其中，宁德时代在榜单上排名第5，其2022年全球汽车业务的营收预计约为335亿美元，同比大涨122.2%；三星SDI位列第16名，其2022年全球汽车业务的营收约为156.2亿美元，同比增长48.5%；SK On的排名从68名大幅上升至44名，其2022年全球汽车业务营收约为60.4亿美元，同比大涨125%。
与2022年的榜单相比，今年榜单共有11家新成员，分别是宁德时代、安波福、三星SDI、安道拓、均胜电子、意法半导体、宁波华翔电子、Nifco、精诚工科汽车系统有限公司、Autokiniton和欧拓，其中有4家是中国企业。值得一提的是，去年均胜电子旗下两家子公司均胜汽车安全系统和Preh GmbH在榜单中分别排在第44名和92名，今年则整合为均胜电子登榜，排在第40名。
二、中国零部件产业强势崛起
让人欣喜的是，从2023年全球零部件百强榜单中，我们看到了中国零部件企业正在强势崛起，朝着由大到强的方向快速迈进。
从上榜数量上看，中国上榜企业数量逐年增加。
2023年全球零部件百强榜单中，共有中国共有13家企业上榜，较2022年的榜单多3家。这也是有史以来中国企业上榜数量最多的一次排名。此外宁德时代首次被纳入评选，并且直接进入前五名，成为唯一一家上榜前十的动力电池企业。
横向对比来看，中国在百强榜单零部件企业席位数量占比也逐渐增加。
2023年榜单中，中国百强席位日本、美国和德国，排名第四名，超越韩国、法国及西班牙等国。还有不少用户留言，比较关注的潍柴集团、玉柴集团、福耀玻璃以及万向集团等中国零部件供应商未上榜，很可能是企业没有提供数据，但是从这些企业2022年营收数据来看，完全能够进入百强榜单。这也说明，中国零部件企业百强席位数量，目前足以与日韩、德国、美国等国抗衡。
更为重要的是，中国上榜零部件企业的含金量正在提升。
以宁德时代为例，2023年首次纳入评选榜单，就拿下第五名的好成绩。同时，从业务范畴上来看，主营动力电池业务的宁德时代，正是新能源汽车时代下的典型企业。
另外，位列榜单40名的均胜集团，在智能座舱、智能网联、智能驾驶、新能源管理和汽车安全等的研发与制造业务中发展迅猛。
此外，长城汽车旗下的精工汽车虽然首次上榜，但是在智能悬架系统、智能制动系统、白车身系统、智能化装备系统、以及轻量化镁铝压铸等核心部件中拥有明显优势，并且凭借其产品与全球化布局优势，目前已经进入多家国际汽车车企的供应商名单。
总体来看，中国零部件企业在电气化、智能化的趋势下，已经逐步找到了适合自己的发展方向，不再只是跟随，而开始进行了更多的创新研发，进入了高质量发展的新时代。
三、中国零部件产业未来走向建议
1、顶级供应商数量还需增加
纵观2023年全球零部件百强榜单，中国在产业角逐中虽然取得了明显的进步，但是也发现了不少问题。从榜单上看，我们虽然有宁德时代这样的代表性企业，但是仅此一家别无分店。此外，排名前20名的企业也只有2家，席位占比仅为10%。也就是说，中国的顶级零部件供应商数量还是太少。
整车市场销量及保有量决定汽车零部件的市场需求量。按照专业化分工程度，汽车零部件产值约占整车产值的50%-70%。我们也希望在智能电动化时代之下，伴随着中国新汽车产业的发展，成长出一批新型顶级供应商。
2、新型汽车零部件产业还需壮大
从上榜零部件企业分类上来看，我国的企业还是集中在汽车内饰、汽车电子等传统业务领域。目前，除了宁德时代这样的代表性企业，新能源汽车“三电”核心部件企业并不多。此外，智能网联汽车的快速发展必将带来大量增量科技部件需求，包括摄像头、毫米波雷达、激光雷达等传感器零部件，显示面板、芯片等汽车电子零部件需求将大幅提升，中国零部件企业在这些领域应该还可以发掘更大的市场空间。
3、国产零部件企业需向高端制造业升级
我国汽车零部件企业数量众多，企业规模普遍较小、研发投入较低、产品多集中在中低附加值零部件领域是行业长期存在的问题。在整体的产业变革大背景下，应该抓住中国品牌向上发展的窗口期，紧随行业的发展趋势，不断向高端制造业转型升级，逐步向高附加值零部件领域发展，这样才能在全球汽车产业链中保持足够的竞争力。
4、积极参与到全球市场竞争之中
百强榜单上大部分企业都已经开启了国际化进程，尤其是前20强企业，基本已经完成了全球产业布局。相比之下，中国企业出海的时间，模式都还处于探索阶段。恰逢中国车企出海的黄金时期，也是我们中国产业链生态企业出海的黄金时期，期待在新的大航海时代，有更多的优秀的中国企业，能远征全球。
汽车产业链从来都不是整车厂的独角戏，而需要全产业链的生态发展，才能真正做大做强。中国汽车蓬勃发展的几十年，市场起来了，但是关于“中国是不是汽车强国”的争议不断，只有中国零部件企业本身做大做强，我们才能真正自信的说，中国汽车产业从此走到了世界舞台中央。
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