整体保持扩张态势！2023年3月中国制造业行业观察
- 来源：e-works
- 2023/4/28 15:01:55
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2023年3月份，我国制造业整体保持扩张态势，虽PMI有所下降，但仍高于临界点。本文聚焦中国制造业多个行业领域，观察3月份各细分行业相关表现，仅供参考。
3月PMI高于临界点，连续三个月处于扩张区间
2023年3月份，制造业PMI为51.9%，受到上月高基数等因素影响，比上月下降0.7个百分点，但其景气水平仍为近两年次高点，且PMI连续三个月处于扩张区间，我国经济发展处在企稳回升之中。从分项指数看，生产指数和新订单指数分别为54.6%和53.6%，低于上月2.1和0.5个百分点，但仍位于近期较高景气水平；企业采购量指数为53.5%，是2020年12月份以来高点；生产经营活动预期指数为55.5%，持续处于高景气区间。此外，各规模企业的PMI均高于临界点，大、中、小型企业PMI分别为53.6%、50.3%、50.4%，低于上月0.1、1.7和8.0个百分点。随着第一季度的结束，整体经济虽在回升，但行业的整体回升仍面临压力。
制造业PMI指数(数据来源：国家统计局)
从行业来看，3月份制造业的几大重点行业呈现如下特点：
●走势回暖，新能源汽车同环比均增长
根据中国工业汽车协会与乘用车市场信息联席公布的数据来看，2023年3月国内新能源汽车产销分别完成67.4万辆和65.3万辆，同比分别增长44.95%和34.92%。在新能源汽车主要品种中，与上月相比，三大类品种产销均呈不同程度增长，其中燃料电池汽车产销增速更为显著；与上年同期相比，纯电动汽车和插电式混合动力汽车产销呈较快增长，燃料电池汽车产量下降、销量增长。其中，纯电动汽车销量49万辆，同比增长23.83%；插电式混动汽车销量16.3万辆，同比增长84.76%。
从国内新能源汽车份额看，3月主流自主品牌新能源车零售份额67%，同比增加6个百分点；合资品牌新能源车份额5.8%，同比增加0.8个百分点；新势力份额10.4%，同比下降6.6个百分点；特斯拉份额14.1%，份额相对稳定。
出口方面，3月新能源汽车出口7.8万辆，同比增长3.9倍，环比下降10.3%，占出口总量的21.4%。
新能源汽车市场占有率(数据来源：中国汽车工业协会)
●降幅收窄，石油化工复苏趋势延续
根据中国石油、化学工业联合会与山东卓创资讯股份有限公司联合编制的石油和化工行业景气指数来看，2023年3月石油和化工景气指数降至92.27，进入偏冷区间，环比下降2.36个百分点，但与去年同期相比，降幅已经收窄至4.60个百分点，是近10个月以来同比降幅最小值，整体还是复苏趋势仍在延续。
3月石油化工行业景气指数延续回落态势，符合季节性特征，主要受淡季影响，整体需求低迷。分行业来看，橡胶、塑料及其他聚合物制造业仍面临较大的去库存压力，3月景气指数环比下降3.27个百分点，导致上游化学原料和化学制品制造业景气指数同步回落；随着气温回暖、出行增加，燃料加工业景气指数环比上升0.57个百分点；同时，随着北半球冬季已过，油气库存水平仍保持同期相对高位，国际原油和天然气价格回落明显，能源危机正在淡出市场视线，石油和天然气开采业景气指数环比回落0.78个百分点，仍处偏热区间。
●内销承压，工程机械出口形式向好
3月，根据中国工程机械工业协会发布的数据，各类挖掘机销量25578台，同比下降31%。其中国内13899台，同比下降47.7%；出口11679台，同比增长10.9%。2023年1-3月，共销售挖掘机57471台，同比下降25.5%；其中国内28828台，同比下降44.4%；出口28643台，同比增长13.3%。装载机方面，3月销售量13080台，同比下降14.6%；其中国内市场销量7813台，同比下降31.5%；出口销量5267台，同比增长34.7%。
2017年以来挖掘机国内、海外销量和同比状况
(数据来源：中国工程机械工业协会、招商证券)
从开工数据来看，据小松公布的小松挖掘机开工小时数显示，2023年3月，中国小松挖掘机开工小时数为105小时，同比增长4%，连续两个月同比上升。2023年第一季度，中国小松挖掘机开工小时数累计222.5小时，同比增2.1%。
●家电行业，内销稳步复苏
随着经济的持续复苏，消费行业市场也逐渐恢复，从国家统计局数据来看，2023年3月商品零售额为34148亿元，同比增长9.1%，其中家电及音像器材类零售额723亿元，同比下降1.4%，但占总社消比值有所提升。
从不同终端市场表现来看，2023年3月我国家电双端市场销售量与均价增速均明显下滑，其中，线上与线下市场销售量同比分别减少8.52%与12.96%，均价同比分别增长4.83%与6.47%。从重点细分品类销售来看，大家电品类中仅空调与干衣机线上市场销售量同比增长，彩电、冰洗等产品销量均有不同程度下滑，其中冰箱线下市场销售量同比下降超19%；厨电品类中，传统烟灶线上市场表现相对较好，集成灶则线下销量同比高增近30%；小家电与消费类电器中，仅洗地机保持双端市场高增态势，扫地机线下销量同比增长超85%。
据海关总署公布数据显示，3月家用电器出口数量32112万台，同比增加22.9%，出口金额569.8亿元，同比增加20.6%；今年1-3月我国家用电器累计出口78654万台，同比下滑2.8%，累计出口金额1412.4亿元，同比增加3.2%。整体上来看，除3月出口向好外，今年以来，家电内销市场也是稳步复苏，且政策端也持续向好。
家用电器及音像器材零售额及同比增速
(数据来源：国家统计局，中原证券研究所)
●服装纺织，出口止跌回升
根据海关总署发布的数据，在稳外贸政策持续发力、疫情防控全面放开、春节后企业复工复产等因素影响下，3月我国纺织服装出口止跌回升，出口额超过今年2月和去年同期，出口总体趋稳。按美元计，3月纺织服装出口263.9亿美元，环比大增82%，同比增长20%。其中纺织品出口129.05亿美元，增长9.5%，服装出口134.85亿美元，增长32.3%。
三月我国外贸稳中向好的发展，据海关信息显示，今年2月中下旬起，旬度的进出口同比均保持正增长，带动整体增速由前两个月的微降转为增长。但服装纺织行业仍旧受到全球经济环境的影响，例如越南作为近几年纺织业出口增长较快的国家之一，今年一季度纺织品服装出口额同比下降18.6%，3月当月同比下降12.9%，且后续外贸订单情况不容乐观。
表1 服装纺织品进出口数据(资料来源：中国纺织品进口商会)
小结
据国家统计局发布的工业生产数据来看，工业生产加快回升。1—2月份、3月份全国规模以上工业增加值同比分别增长2.4%、3.9%，增速连续两个月回升，3月份有所加快，工业生产恢复向好态势明显。总体来看，一季度正在从去年的低迷状态逐步恢复，工业生产稳步向前，实现平稳开局。
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