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1146亿！通用汽车下发正极材料“独家”订单！

导读：通用正在加速向电气化转型，目标是到2025年在北美实现超过100万辆电动汽车的年生产系统。基于此背景，浦项化学有望进一步加强与通用的合作，陆续在北美和韩国签订大规模供货合同，成为北美地区电动汽车电池材料的主要供应商。

　　7月28日，POSCO Chemical (浦项化学)宣布，已与通用汽车签署协议，为后者供应价值约13.77万亿韩元的正极材料。从2023年到2025年，浦项化学将向通用和LG新能源的电池合资企业Ultium Cells供应高镍正极材料，这些材料将由该公司位于韩国本土的光阳工厂生产。

　　在此之前的5月27日，浦项化学还与通用在加拿大魁北克成立了合资企业Ultium CAM，并且签订了协议，从2025年起向Ultium Cells供应年产3万吨的正极材料，为期8年。

　　浦项化学称，按2021年原材料价格计算，这份合同价值8.39万亿韩元。

　　由此计算，目前浦项化学仅从通用一家企业获得价值13.77万亿+8.39万亿=22.16万亿韩元的正极材料订单，按当前汇率计算，约合人民币1146亿元。

　　未来继续扩大合作

　　据悉，LG新能源和通用总共投资了70多亿美元，以合资公司Ultium Cells为主体，将在俄亥俄州、田纳西州和密歇根州修建3座电池厂，对应的是巨大的电池材料需求。

　　同时，通用正在加速向电气化转型，目标是到2025年在北美实现超过100万辆电动汽车的年生产系统。

　　基于此背景，浦项化学有望进一步加强与通用的合作，陆续在北美和韩国签订大规模供货合同，成为北美地区电动汽车电池材料的主要供应商。

　　未来，两家公司计划扩大合作，建立电动汽车核心材料的全球供应链，如建立前驱体工厂、中间原材料，以及签署额外的正极和负极材料供应合同并扩大规模。

　　此外，浦项化学在前布局刚刚与英国电池初创Britishvolt签署谅解备忘录，将合作开发和供应电动汽车电池的正极和负极材料。Britishvolt位于英国的工厂年产能将达到约38GWh，同时，其还计划在加拿大建立第二家工厂，产能超过45GWh。

　　可以看到，浦项化学在手及潜在的订单需求庞大，因此，浦项化学正快速全面推进电池材料布局。

　　全面布局电池材料

　　浦项化学是韩国钢铁巨头浦项制铁集团的子公司，成立于1963年，2005年进入中国市场，2010年开始涉足负极材料领域，2018年通过并购浦项ESM，正式合并正负极材料业务。

　　2022年第二季度，浦项化学实现销售额8,032亿韩元(连续8个季度最高)，营业利润552亿韩元。与上一季度相比，销售额增长20.9%，营业利润增长116.2%，大大超出市场预期，主要得益于电池材料产量增加和单价上涨。

　　其中正极材料业务销售额为3486亿韩元，且高盈利的高镍产品占比达到91%。

　　正极及相关材料规划方面，浦项化学计划在今年下半年光阳工厂建成年产9万吨的产能，成为全球最大的正极材料单厂。

　　目前，浦项化学与通用在加拿大的正极材料合资企业Ultium CAM、浦项的新正极材料工厂以及中国正极材料工厂(与华友钴业合作)的扩建都在顺利进行。

　　未来，浦项化学将通过扩大全球量产投资，将目前的年产能4.5万吨扩大至2022年10.5万吨，2025年34万吨，2030年61万吨。

　　此外，浦项化学还计划将前驱体产能从今年的1.5万吨扩大到2025年的22万吨，将自产率从目前的33%提高到64%以上。

　　负极材料业务的销售额为465亿韩元。

　　负极材料规划方面，根据浦项化学的计划，到2030年，公司负极材料产能将达到32.2万吨。

　　此外，浦项化学今年通过投资入股的方式扩大了负极业务版图。

　　1月，浦项化学成为内蒙古斯诺第二大股东，持股比例为15%，并且获得内蒙古斯诺产品的独家销售权。内蒙古斯诺主营产品为负极材料，年产能达2万吨，主要客户包括国轩高科和力神电池等。

　　7月1日，浦项制铁与Tera Science签订合同，收购后者子公司Tera Technos的100%股权。

　　Tera Technos 是一家成立于 2017 年的硅负极材料初创公司，拥有具有优异传热性能的高温液体法连续生产技术，与现有的间歇式技术相比，可将生产率提高3倍以上。它还开发了一种技术，可以通过使用纳米尺寸的硅颗粒解决体积膨胀问题来增加负极材料中的硅含量。

　　硅负极材料是下一代负极材料，与锂离子电池的石墨负极材料相比，它可以通过将能量密度提高四倍来提高电动汽车的行驶里程并缩短充电时间。

　　为此，国内外负极材料厂商、电池厂商等都在着力开发能够提高硅负极材料含量的技术。到2030年，硅负极材料市场预计将以每年39%的速度增长。

　　收购Tera Technos后，浦项制铁计划今年开始扩建Tera Technos的生产设施，并从2024年上半年开始量产和销售硅负极材料。。

　　同时，浦项集团还生产天然/人造石墨负极材料和针状焦等。通过投资石墨矿山，天然石墨负极材料形成年产能7万吨；人造石墨负极材料已完成8000吨产能。

　　目前浦项化学正在世宗建设15000吨低膨胀天然石墨负极材料生产线和浦项人造石墨负极材料生产线。

　　值得注意的是，浦项化学还加强了固态电池材料的开发能力。5月12日，浦项制铁与固态电池企业辉能科技签署投资协议，共同开发并制造符合辉能科技独家固态电池要求使用的负极、正极及固态电解质材料，并建立全球供应体系。

　　而且，在此之前，浦项制铁于今年2月与一家韩国固态电解质材料制造商Jeong Kwan共同成立名为“POSCO JK Solid Solution”的合资公司，该公司已于3月14日开始建设固体电解质生产线，并计划于今年下半年开始量产固态电解质。

　　另外，浦项化学今年还将材料布局扩大至上游锂盐领域。

　　3月23日，浦项制铁位于阿根廷萨尔塔省Hombre Muerto盐湖的盐水锂工厂破土动工。该工厂将于2024年上半年竣工，年产氢氧化锂2.5万吨。并计划从2024年底开始将量产提高到5万吨。

　　长远来看，到2030年，浦项制铁的锂产能将达到30万吨。

　　总结

　　可以看到，通过耐火材料起家的浦项化学，正以正负极材料为核心，向上延伸至锂、镍、钴等资源领域，向下开拓下一代电池“固态电池”材料的生产制造，不断图谋扩大整个电池价值链的布局。

　　国内也有此等布局规划的材料和电池企业，未来谁能“称王”，值得期待！