华为禁令口子正在被撕开！“硬刚”没有赢家
- 来源：智能内参
- 2020/11/2 8:54:36
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11月1日综合外媒消息，据半导体协会新披露的数据显示，由于海外市场对美国芯片设备和软件的购买力度下降，导致美国半导体行业的损失近1700亿美元，折合人民币约11634亿元。
贸易摩擦和相关禁令正让美国“自损八百”，显然美国也有很多人挺不住了。
种种迹象表明，美国对华为的禁令正被撕开一道口子；虽然美国大选结果还未落定，但拨云见日的日子也许真不远了。
10月28日晚间，美国商务部在简报会上表示，美国政府将逐步放松对华为的禁令，允许越来越多的公司向华为提供非5G芯片。另据知情人士说，美国政府表明，移动设备芯片并不在此禁令之内，这意味着华为手机将不再受到禁令制约。
一、损人不利己的华为“禁令”
在2019年5月16日，美国商务部以国家安全为由，将华为公司及其70家附属公司列入出口管制“实体名单”，限制向华为提供美国技术的产品。5月19日，谷歌公司即表示，已按照要求，停止与华为相关业务和服务，包括旗下安卓智能手机操作系统。随后，英特尔、高通、博通、赛灵思、ARM等陆续切断了与华为的业务。
虽然中美G20会谈之后，美国方面短暂的放松了对华为的制裁，但到了2020年，禁令进一步增强。
2020年5月15日，美国商务部宣布加强出口管制，要求台积电不再向华为供货。2020年9月14日，台积电正式向华为断供。
美国作为半导体第一大国，每年靠芯片出口获利颇丰。而华为每年采购约200亿美元的半导体，占4,000亿美元半导体市场的5%。另外，根据Strategy Analytics的估计，华为采购的用于电信行业的半导体约占总额的12%至15%。在2019年的智能手机出货量中，华为约占17%，仅次于三星，于苹果。在无线网络设备领域，2019年华为所占份额约为50%。
对于美国半导体企业来说,华为是大买家。美国公司的年销售额中华为公司所占比例为8.7%(约20亿美元)。华为采购减少将直接导致包括美国在内的半导体企业销售额下降。波士顿咨询集团分析称,由于贸易战争的扩大,世界半导体需求将减少约40%。
此前美国针对华为采取的一系列禁令，直接导致美国所有半导体企业无法向华为供货，而代价就是营收、利润以及市场份额大幅衰退。
今年8月初，据美国媒体报道称，美国对华为的打击已经导致了整个芯片行业大量库存积压。虽然此前华盛顿提议拿出228亿美元的援助资金，但远不及500亿美元的亏损缺口。
根据半导体协会披露的数据显示，由于海外市场对美国芯片设备和软件的购买力度下降，导致美国半导体行业的损失近1700亿美元，折合人民币约11634亿元。
巨额金钱的损失或许并不是糟的，对于美国半导体行业来说，更大的危机是中国市场的丢失。在上，一些非美系半导体巨头已经开始蠢蠢欲动，伺机侵吞美国半导体企业在中国市场的份额。德国芯片巨头英飞凌，法国软件巨头达索系统都曾表示不受美国政府的禁令，将加强与中国企业的合作。
面对如此危机，许多美国企业在制裁华为问题上一直与政府对着干。目前，共有约300家公司申请了给华为继续供货的申请，但至今只有三分之一拿到了许可证。
二、禁令逐步放松，美国政府也顶不住了
在巨大的压力面前，美国政府近可能有些顶不住了。
根据27日外媒SamMobile消息，韩国三星公司已要求美国批准，以保留华为作为其客户。三星现在可以向华为提供OLED显示屏。由于显示屏面板不那么敏感，三星是此次华为制裁之后第一家获得此类批准的公司。
据报道，AMD和英特尔也获得了类似的批准，这两家公司分别为华为提供云计算服务的处理器和笔记本电脑芯片。
而据新消息，日本索尼和中国豪威科技已获得许可，可向华为提供CMOS图像传感器，用于手机摄像头的制造。
但高通还没有得到许可证，但按现在的趋势，高通也会很快恢复与华为的合作。
华为曾失去了台积电的芯片货源，联发科的处理器也遭遇断供，目前，台积电已获得继续供应许可，此次放宽措施也有望继续得到联发科的供应。
三、5G芯片仍是禁忌，美国还能“刚”多久
虽然禁令逐步解除，但5G仍是禁忌。华为作为大电信设备商，也是许多标准机构成员，在5G标准制定上，话语权比很多美国公司更强。
对华为的发展做出各种限制，从根本上讲是美国为了其5G世界的一种策略。
制裁华为带来的”蝴蝶效应”，一定会冲击5G行业。华为作为确立5G标准的3GPP核心成员，如果无法向电信运营商提供设备,将势必影响5G基础设施的建设。美国技术调查公司gravy service和数据调查公司amplifade就5G相关标准技术专利(SEP)调查结果显示，华为拥有多的SEP标准技术专利，达到302件占的19%。
SEP是实现特定工程上采用标准技术所必需的专利技术。也就是说，如果美国在5G供应链中排除华为，也只能向华为支付专利费。
限制华为，只能让美国在5G标准制定上的参与度降低，杀敌一千，自损八百。而且，这种行为既倒逼了华为研发实力的提高，又给上其他非美势力提供了超车空间。从哪个角度看，美国都不会是终的赢家。
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