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机器人行业研究：国内机器人系统集成商数据分析

导读：系统集成是工业机器人下游应用重要环节。系统集成市场规模是本体3倍，与核心零部件毛利率均在30-40%左右，高于本体10-20%。

　　【中国智能制造网行业动态】系统集成是工业机器人下游应用重要环节。系统集成市场规模是本体3倍，与核心零部件毛利率均在30-40%左右，高于本体10-20%。另外，本土企业基于本土化优势竞争力相较其他环节更大，企业数量多(超3000家)。

机器人行业研究：国内机器人系统集成商数据分析

　　集成商匹配行业应用，聚集长三角、珠三角。1092家工业机器人系统集成商样本数据(收入占比超85%)，区域集中现象明显，汽车、3C电子制造集聚的珠三角、长三角,也是系统集成商集群的核心区域，占比近70%。

　　本土集成商占比96%。得益于本土服务优势，中国系统集成市场本土企业占比96%，代表集中在汽车及3C领域,如杜尔涂装、四川成焊宝玛、天津福臻、上海君屹、博众精工等。

　　授权/非授权集成商大致对半，外资本体以授权集成为主。1092家系统集成商样本，授权/非授权占比为52%和48%。中小集成商大都是非授权，授权集成商中外资授权占主导，545家是机器人外资企业授权。

　　行业、工艺覆盖齐全，不断长尾化。903家样本数据，汽车、3C、食品饮料、医疗占比为63.5%、41.20%、20.6%、12.6%；工艺环节，在汽车、3C电子、食品饮料等行业几乎全覆盖；另外行业、工艺不断向长尾渗透。

　　本土、外资集成商竞争分析：从低端向不断渗透突破

　　工艺结构：搬运码垛等低端工艺，本土占据主导；装配拣选焊接等中端工艺，本土占据优势；喷涂、视觉监测AOI等工艺，本土不断渗透；行业结构:汽车行业外资主导，国产从焊装开始突破；3C电子国内集成商与外资同台竞争；其他长尾市场本土集成商占据主导。投资机会：系统集成洗牌期，细分强者恒强。

　　行业洗牌期，细分强者恒强。2018年汽车、3C景气度下滑,进入行业洗牌期。基于资源整合能力、行业理解积累和资金规模三大核心竞争力，我们认为长尾集成商将不断淘汰出局，细分将强者恒强。

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