【年终盘点】2018年动力电池行业风云企业
- 来源：OFweek锂电网
- 2018/12/27 13:40:51
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【中国智能制造网 行业动态】在2018年，锂电企业可谓是一家欢喜一家忧。有的企业顺势而起，比如炙手可热的宁德时代，成功登陆创业板，超高估值让其成为锂电独角兽，而有的锂电“老兵”，没能跟上发展脚步的，则日渐式微，甚至就此没落，让人倍感唏嘘。OFweek锂电网根据企业产能规模和关注度等因素综合评选出了今年的明星企业。
【年终盘点】2018年动力电池行业风云企业
一、宁德时代
6月11日，宁德时代低调敲钟上市，发行价为25.14元/股，拟发行不超过2.17亿股，募集资金54.62亿元，发行后总股本不超过21.72亿股。上市后不久就超过了生猪养殖的温氏股份，成为创业板大市值公司，无愧锂电。
据公告和资料显示，宁德时代主营业务收入来自动力电池系统、储能系统和锂电池材料的销售。其中，今年前三季度销售收入分别为37.1亿元、56.5亿元、97.8亿元，利润增长分别为4.13亿元、4.98亿元和14.7亿元。这些数据也让市场感受到了动力电池产业的超速增长。
在扩产方面，今年7月，宁德时代将投资约18.7亿人民币在德国图林根州埃尔福特市设立电池生产基地及智能制造技术研发中心。
在客户关系方面，今年宁德时代与东风汽车、广汽集团以及吉利汽车联手成立合资公司。目前，宁德时代已经在国内站稳了动力电池地位，更是凭借今年的成功上市成为动力电池股，短期来看，其地位难以撼动，然而，任何一头行业独角兽都不可能安然站在群峰之巅。因此，宁德时代需要阔拓宽并维持其客户关系。
【OFweek视角】
毫无疑问，宁德时代是2018年炙手可热的锂电企业，没有之一。自上市以来，宁德时代一直受到市场的焦点关注。新能源汽车市场带动上游市场需求，中国电池逐渐开展与汽车公司的合作，在上已形成不可忽视的势力，未来前景可期。
二、比亚迪
号称“新能源汽车者”的比亚迪，在前几年的垂直整合战略思想指导下，开辟了乘用车的“王朝”，唐、宋、元系列车型继往开来，在新能源汽车产业爆发的几年时间里，凭借垂直整合的成本优势一举登上销量的宝座。但是，其下属事业部的产品在这种战略下，并没有在对外的市场竞争中赢得优势，占领市场份额。
前不久，在比亚迪深圳总部，王传福表示，“比亚迪会将其汽车电池业务分拆为一家独立公司。未来，将于2022年底前上市。”早在2017年，比亚迪就宣布将动力电池业务对外开放，并且开始大力投资三元锂电池项目。
产能方面，今年6月，比亚迪青海南川工厂一期项目，计划2019年全部投产，届时年产能可达24GWh。8月23日，比亚迪与重庆璧山区签订投资合作协议，计划投资100亿元，建设年产能为20GWh的动力电池项目，主要包括动力电池电芯、模组以及相关配套产业等核心产品制造。9月9日，云轨示范线项目开工暨比亚迪30GWh动力电池项目签约仪式在西安高新区举行。比亚迪在短短的3个月时间里，计划新增的动力电池产能就达到了74GWh。如果再加上比亚迪现有产能，若拟投建的产能全部投产，比亚迪的动力电池总产能将会达到100GWh以上。
业绩方面，根据财报数据显示，比亚迪前三季度总资产相比去年同期，只增长了7.87%。比亚迪前三季度营收889.9亿元，同比增长20.35%，净利润15.27亿元，同比下降45.3%；第三季度营收348.3亿元，同比增长20.54%，净利润10.5亿元，同比下降1.92%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为5.08亿元，比上年同期减少40.46%。此外，比亚迪预计2018年全年净利润约为27.27亿元～31.27亿元。
【OFweek视角】
谈及比亚迪，人们首先想到的可能是它的新能源车以及被人吐槽无数次的车标和外观。好在前奥迪设计师的加盟得以改变其外观。作为国内新能源车的者，比亚迪确实有它傲人的资本，其中动力电池就是其中的之一，比亚迪是目前国内数一数二的锂电池供应商。随着明年的投产项目陆续落地，相信未来几年的市场角逐更加精彩。
三、孚能科技
从孚能科技资料获悉，孚能科技主要从事新能源车用锂离子动力电池及整车控制系统的研发。孚能科技初脱胎于美国Farasis，类似于CATL和ATL的关系。
孚能科技凭借的三元软包电池正式打开市场，与北汽等大客户展开合作，而后变更股权成功进入动力电池规范目录，产量和出货量更上一个台阶。
从动力电池装机量TOP10来看，在软包动力电池表现突出的是孚能科技，一度被冠以软包“黑马”荣耀，承载着PK软包巨头LG化学的希望。2017年，孚能动力电池系统出货量进入前十位，并以乘用车电池装机总量4.37万台夺得国内乘用车电池装机量第三名，地位仅次于宁德时代、比亚迪。
孚能凭借在北汽新能源的优势表现，一直保持着软包电池领域的地位，甚至在8月份一度占软包市场份额高达37.8%。从今年从软包电池出货量的情况来看，孚能科技居已几无悬念，第二名的企业与其存在较大距离，可谓是实力超群。
今年5月末，孚能完成了累计超10亿美元的C轮融资，投资方包括中国国有资本风险投资基金、兴业银行、北汽产投等等。今年7月，孚能科技在江苏镇江投建20GWh动力电池项目，每年可为四十万台左右的新能源车提供配套动力电池。
【OFweek视角】
当前动力电池技术路线基本确定，客车市场增速放缓，乘用车市场仍是新能源汽车发展的主力，在此背景下国内主要新能源汽车厂商开始绑定动力电池厂商合资生产电池。孚能与北汽新能源的合作双方软包电池由于采用了叠加的制造方式，体积更加纤薄，能量密度更高，这也比较符合我国新能源车市场的发展趋势。另外，软包电池同样可以根据不同需求进行定制。因为其体积的可控性同样被汽车品牌所看重，特别是今年获得较快的发展。
四、国轩高科
2018年，国轩高科在公司领导层的谋篇布局下，国轩高科正成长为一家生态型的动力电池企业。通过在产业链广泛布局以及在行业纵向整合，国轩高科不断加强上下游协同发展，统筹布局，谋求联动发展，实现了从单一动力电池企业向电动汽车产业链生态型企业转型。
前不久，科技创新大会上，由于将磷酸铁锂电池发展推向新的高度，本届科技成果奖特等奖颁发给了国轩高科的“190Wh/kg磷酸铁锂电池研发及产业化”项目，肯定了国轩高科在锂电池上的研发实力。
业绩方面，根据今年前三季度的营业收入情况以及过去三年的收入趋势，预测国轩高科2018年全年营收在55亿左右。12月8日，国轩高科发布系列公告，其中有两个关键内容。1、国轩高科拟设立上限为1亿元的第二期员工持股计划，股票来源为公司回购专用账户回购的股份，购买回购股票的价格为回购均价的50%。2、国轩高科拟发行不超过20亿元的公司可转换债券用于南京和庐江基地的动力电池产业化项目以及补充流动资金。
产品方面，继今年10月份专用车装机量勇夺国内后，12月19日上午，国轩高科迎来2018年第100000个动力电池包成功下线，产量再攀新高。
产能方面，截止到2018年底，国轩高科已经形成13GWh产能，全年出货量有望接近5GWh，产能利用率处于较高水平。2018年国轩高科处于三元电池产能建设的高峰期，2019年三元电池产能在经过半年的爬坡期后将大幅放量。从客户角度来看，江淮汽车仍是国轩高科的乘用车主力，10月底国轩高科与江淮签署战略合作协议，约定在2019年向江淮供应4GWh动力电池，金额约40亿元。同时奇瑞、众泰等客户在2019年有望带来更大的业绩增量。
【OFweek视角】
2018年，国轩高科在领导层的战略布局下，有了许多不同于以往的战略举措，但战略创新的前提是对公司优良传统的继承。国轩高科注重对产业链的整合，对研发能力的重视，将帮助国轩高科在集中的动力锂电大战中激流勇进。综合来看，2018年是国轩高科电池的产能扩张的新起点，而2019年或将会是国轩高科三元动力电池业务扭亏为盈的一年。
五、天津力神
2018年天津力神迎来了丰收的一年。随着21700量产交付，力神电池的装机量大幅增长，从去年的总装机量1.1GWh，排名第六，而今年前11个月，其总装机量接近1.5GWh，排名第五。
作为力神电池旗下的全资子公司，力神电池(苏州)有限公司主要产品为21700圆柱型锂离子动力电池，是国内量产21700的企业，该子公司继2018年6月单月营收破亿元后，2018年全年销售额已破10亿元大关。
6月26日，搭载力神电池苏州基地4.h21700三元动力电池的江淮iEV6ES已经上市，全年交付9000辆车，累计采购电池总数超过3.8亿瓦时。
9月初，天津力神与福田汽车集团签署战略合作协议成立动力电池合资企业，未来双方将在新能源汽车研发、制造、销售、服务、动力电池梯次利用、新能源汽车全价值链等领域展开深度合作。此外，力神电池同欧尚、长沙众泰、海马汽车、小鹏汽车等乘用车企业建立了长期供货关系，同时还与中通客车、南京金龙、华晨鑫源等车企在物流车领域展开了深度合作。
产能方面，目前力神电池苏州基地21700电池月产能2500万只，日出货量在40万支以上，月产量超过1300万只，2018年年产量近1亿只。
产品方面，力神电池苏州基地的21700拥有三大系列五款产品，适应车型覆盖乘用车、物流车、大容量电动车等，涵盖HEV、PHEV、BEV等技术路线。
产品研发方面，在国家重点研发计划“新能源汽车”重点专项支持下，2018年力神电池研发出NCA三元高比能量动力锂电池，单体能量密度达到302Wh/Kg，体积能量密度大于642Wh/L，25℃下1C充放电循环710次(100%DOD)，容量保持率达到80%；同时通过优化电解液配方，循环性能明显改善，目前循环285次(100%DOD)容量保持率高达96%。这一研发成果为开发出比能量300Wh/kg、循环寿命1500次的锂离子电池单体奠定了基础。
【OFweek视角】
坚持以产品质量立足，注重创新研发，是天津力神获得丰收年的根本。此外坚持以市场为导向，根据市场的主流需求积极布局动力电池市场。此外，随着动力电池产业的蓬勃发展，企业间的竞争必然越来越激烈，天津力神积极寻求与下游车企，以在新能源汽车产业链谋求更大的影响力，推动新能源汽车产业链发展。可以预见，天津力神和合作车企之间通过将整合双方资源，共同开拓市场，缔造新的商业模式，将推动新能源汽车和动力电池产业的快速发展。
六、比克电池
作为国内的动力电池企业，比克电池始终关注产品的创新升级，不断追求安全、能量密度等电芯核心性能的持续提升。
产品方面，在5月中旬的CIBF展会中，比克展出了重点产品——18650-3.0Ah比克高能芯，这款电芯代表了目前国内18650体系单体电芯高能量密度。据了解，比克动力18650-3.0Ah电芯通过引入硅系负极材料、高镍正极材料，以及专门开发的电解液，可支持电动乘用车500公里超长续航里程，能量密度高达近250Wh/kg。同时该电芯支持3000次深度循环。目前产能为6.5GWh，日产可达200万颗。
2018年已有多家电动乘用车整车厂商与比克就3.0高能芯产品进行深入沟通并装车试测。造车新势力零跑汽车在发布会当天与比克电池达成战略签约，双方将共同推动18650-3.0Ah产品落地应用。
目前可以满足市场的新能源电池产品还远远不够，为了顺应市场需求，比克电池正提前布局，包括继续扩张产能，提升产线的智能化。此外，未来新能源动力电池进入退役期的数量越来越多，所以比克电池也布局电池回收。比克电池希望打造从电池到整车，到后市场的一个完善的生态链条。在今年11月12日，成功入选广东省新能源汽车动力蓄电池回收利用试点企业名单(批)。
根据动力电池出货量统计，预计比克电池2018的动力电池出货量位居国内第六位，是排名前十企业中一家专注于圆柱电芯生产的企业。
【OFweek视角】
近年来，国内政策引导动力电池能量密度不断提升，而且新能源汽车补贴门槛将进一步提高。可见，在保障安全的前提下，动力电池能量密度的提升对电动车产业的发展和推广愈发重要。因此，为适应用户市场需求，比克电池携手车企推进国内高能量圆柱电芯落地应用，助力中国新能源汽车产业发展。
在新能源汽车产业持续快速增长的态势下，作为核心零部件的动力电池行业也处于激烈竞争的局面。竞争会推动行业的进步，终会落到高性能、高品质、高性价比的较量上，反应到动力电池设备上，就要求企业的智能制造技术更加多元，更加。
七、亿纬锂能
亿纬锂能的业务在目前电池领域是广的，不只集中在动力电池。锂离子电池方面它的消费电池、动力电池平分秋色，物联网相关锂原电池又独树一帜，三者之间是基本平衡的，此外，储能电池进展迅速，这就减少了动力电池单一业务风险，而难得的是三项业务相关性极高，这就使得公司技术驱动的做法得到极大支撑。
11月26日晚间，亿纬锂能发布2018年年度业绩预告，2018年1-12月公司实现归母净利润5.36亿元–5.85亿元，同比增长33%-45%；公司实现扣非归母净利润4.56-5.15亿元，同比增长67%-86%，其中非经常损益金额在7000-8000万元，主要系2018年9月27日公司转让麦克韦尔60.90万股股份。
从利润趋势和收入趋势来看，从2014年到2018年的5年间，亿纬锂能的收入和利润趋势显示出逐年增强的特点。细分来看，营业收入方面，其近几年来，年复合平均增长率超20%，净利润方面，近4年来亿纬锂能扣非后归属母公司的净利润以平均每年60%左右的速度在增长。
在客户合作方面，在乘用车领域，亿纬锂能与SKI进行合作，进入戴姆勒供应链，同时借助戴姆勒示范效应带动方形三元电池业务在乘用车领域的发展以及圆柱三元电池业务在专用车领域的发展，亿纬锂能在2018年下半年开始已陆续接受多家乘用车客户的审核验厂，戴姆勒示范效应逐步发酵。；在客车领域，第四季度的补贴退坡预期有望带来抢装行情，预计亿纬锂能的大客户南京金龙在第四季度放量，带动磷酸铁锂电池出货量增长。
产能方面，亿纬锂能在惠州和荆门两大生产基地已建成9GWh的动力电池产能。10月8日，亿纬锂能发布非公开发行预案，拟募集资金不超过25亿元，新增5Gwh储能动力电池和1.87亿只消费锂电产能。
【OFweek视角】
2018年，亿纬锂能的锂原电池在智能表计、共享单车等细分领域维持着稳定增长，并在消费类锂电业务也保持平稳增长，积极开拓电动工具等非车用市场。而在车、船的动力电池方面，其车企客户不断突破，更是和戴姆勒签订了多年供货协议。随着亿纬锂能产能的逐步释放，此前与戴姆勒达成合作的协议以及储能项目顺利交付，都将促使亿纬锂能无论是新能源车船领域，还是储能方面迎来突破。亿纬锂能正成长为全品类动力电池解决方案供应商。
八、鹏辉能源
高镍三元电池在2018年一直是动力电池行业的热点，作为当下提升能量密度为显著的电池类型，受到各大电池厂的追捧。然而，高镍三元电池要实现大批量使用依然有许多问题需要解决。
11月12日，鹏辉能源动力电池研究院院长的刘建生先生在OFweek锂电网举办的“OFweek 2018中国动力电池高峰论坛”上表示，要解决电动车的痛点，目前主要依靠镍三元电池的技术进步。高稳定型高镍材料的技术和工艺突破可以有效优化高镍三元的安全性能。目前，高镍三元电池能量密度已经达到230 Wh/Kg，短期内即将达到290 Wh/Kg或更高。
2018年，鹏辉能源已经在新能源汽车运营与售后服务、分时租赁与EV共享，充电桩配套、光伏储能电站建设等领域进行了有效探索，实现对动力电池、数码电池、储能电池、高倍率电池等产品的全系覆盖。
从财务数据来看，2018年前三季度，鹏辉能源实现营业收入17.7亿元，较上年同期增24.68%；归属于母公司所有者的净利润为2.69亿元，较上年同期增39.32%。
项目投资方面，今年鹏辉能源位于常州基地的锂离子动力电池及系统项目总投资58亿元，具体实施10Gwh锂离子动力电池和5Gwh锂离子动力电池PACK项目。为满足项目投产需求，11月19日， 鹏辉能源发布公告称，拟公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过8.9亿元，用于常州锂离子电池及系统智能工厂(一期)建设项目、新型高性能锂离子电池的研发设备购置项目和补充流动资金。
【OFweek视角】
从技术路线角度来看，鹏辉能源坚持多元化战略，扎实技术深度沉淀，以实现新能源产业的技术覆盖。目前已涵盖三元与磷酸铁锂，产品类型包括圆柱、方形、软包，满足客户的多样化需求，并取得了丰硕成果。
九、桑顿新能源
7月2日，桑顿新能源科技有限公司(以下简称桑顿新能源) 在湖南湘潭九华产业园迎来了三期锂电池工厂投产暨260wh/kg三元软包电芯的量产，成为桑顿新能源布局新能源产业的又一次重要跨越。桑顿新能源锂电三期项目总建筑面积8万平方米，十条全自动化生产线的规划年产能达到5GWh。该项目引进锂离子动力电池正负极制片、装配、检测及仓储/运输和物流等智能制造装备。建设智能化加工中心与生产线、智能生产控制中心、智能化生产执行过程管控系统、智能化仓储/运输与物流系统以及云服务平台。
9月17日，工信部公示了申报第312批《道路机动车辆生产企业及产品公告》新产品，桑顿新能源共配套11款车型，排在同行前列。除专用车配套外，桑顿新能源还为湖南猎豹、陕西通家配套了2款纯电动乘用车，在乘用车领域进步明显。
桑顿新能源2018年产能达8GWh，未来三年可能会达到30GWh。
此外，桑顿新能源积极向上游正极材料、电解液等领域延伸，并加大研发力度。桑顿副总裁杨晓伟表示，2018年桑顿新能源的正极材料产能达5.2万吨，同时会扩充产能，目标是做到中国前两名，前三。而向下游会延展到电机电控和BMS，同时还积极研究储能的商业模式和系统性的产品开发，在电池回收和拆解材料再生方面也有积极布局。
在整车领域，目前桑德集团旗下有环卫车、物流车，还有低速车，能够从内部拉动产品的配套和技术的验证。因为环卫车具有线路固定、低速、重载的特点，所以非常适合使用电动车，在未来两年，桑德集团计划把环卫车的业务做到中国大，而且全部电动化。桑顿新能源在整个产业链的布局就比较完整。
【OFweek视角】
2018年、2019年动力电池业将会加速洗牌，市场竞争会越发激烈，要想在残酷的竞争中生存下来，桑顿能在激烈的竞争中获得一席之地，主要源于技术上的、可靠；其次，与市场保持紧密跟踪，围绕汽车及产品研发和应用的理念和服务；同时，增强电池的通用性就会很强；后，实现规模化的智能制造。
十、中航锂电
中航锂电(洛阳)有限公司是由中国航空工业集团公司及所属单位共同投资组建、成飞集成控股的专业从事锂离子动力电池、电源系统研发及生产的高科技新能源公司。
中航锂电，目前拥有河南洛阳和江苏金坛两大生产基地，现有产能共计5GWh。中航锂电产品以方型铝壳/铝塑复合膜电池为主，材料体系包括磷酸铁锂和三元材料。
3月7日，航空工业成飞集成与大陆集团在上海举行合资公司签约活动，正式宣布成立合资公司。成飞集成与大陆集团新成立的合资公司将致力于研发和生产汽车48伏轻混电池系统，总部拟设立在江苏常州，预计2018年年中开始正式运营。双方将合力为汽车制造商提供更完善、更可靠的48伏轻混电池系统解决方案，助推绿色制造汽车技术的发展，共享投资收益。
今年6月国家标准委下发通知，批准全国26家单位(包括10个示范园区和16个试点企业)开展2018年国家高新技术产业标准化试点工作。中航锂电(洛阳)有限公司是全国仅有的两家获批锂电池企业之一。
【OFweek视角】
从2018年中航锂电的一系列动作来看，中航锂电的重心在锂电的研发和产能建设。不同于其他企业重点业务集中在新能源汽车市场，中航锂电的焦点主要聚集于军工市场。军工市场对电池的要求比民用的要严，这或许就是中航锂电选择与高校合作，看重与高校项目研发、资源共享的原因。
小结
“应用型公司值十亿量级，平台型公司值百亿量级，生态型公司值千亿量级。 ”这是移动互联网时代的一句名言。对于新能源汽车产业领域，这句话同样适用。
目前来看，宁德时代正炙手可热，比亚迪拆分电池业务蓄势待发，孚能科技凭借软包电池异军突起，国轩高科统筹布局，天津力神迎来圆柱电池丰收，比克电池高能电芯取得突破，亿纬锂能正发挥戴姆勒效应，鹏辉能源实施多元化战略……2018年，明星企业在锂电领域充分发挥着他们的优势，推动着我国新能源事业持续发展。
随着智能化趋势的发展，动力电池产业也面临转型升级。未来有哪些企业能成功升级继续保持行业地位？又会有哪些新星企业诞生？让我们共同期待2019年锂电行业风云际会的明星企业。
(原标题：【年终盘点】2018年动力电池行业风云企业)
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