从赛道到拼市场IaaS三年来的投资转变
- 来源：T客汇
- 编辑：一不做
- 2017/9/13 9:23:07
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工信部数据显示，2017年上半年软件和信息技术服务业达到25584亿元收入，同比增长13.6%;信息技术服务发展全行业，实现收入13745亿元，同比增长15.7%。中国的云市场正奔跑在快车道。
从2006年AWS对外提供弹性服务，2010年阿里云开始对外公测，直到近三年，云市场背后的巨大潜力开始被越来越多的投资者觉察到。
随着以阿里、腾讯为代表的互联网企业牢牢把控着主要市场，以华为为代表的IT企业开始笃定云市场，以青云、华云为代表的新兴云服务厂商借助资本的力量谋求突破，传统电信运营商、大型传统软件企业、IDC运营商的存在感却日渐消失。
未来云市场将进入各方势力重新角逐的混战。云市场格局已定，以基础设施和计算资源为服务内容的云计算1.0时代已经接近尾声，以平台与数据为核心内容的2.0战斗正在开启。
资本扎堆，阿里腾讯布局
据不完全统计，2017年(截止8月底)国内IaaS市场融资总额已达到历史高峰，将近58.8亿元，至少发生了15起大笔融资，包括青云、七牛、UCloud、华云、数梦工场、EasyStack、星环科技。创新厂商成为资本追逐的主要对象。
而从资本方的名单中，红点中国、复兴资本、启明创投、红杉资本、元禾控股等多家投资机构以及券商，此外，阿里、腾讯的身影也浮现其中。
如果说三年前，资本赌的是个赛道，那么三年后，资本持续追加看重更多是企业的成长性和市场布局。对于厂商而言，随着云市场盈利的盼头逐渐明朗，选择资本的方式更为多元化，市场资源、上市通道、能力互补均为其谋求出路的路径。
而阿里、腾讯开始通过合作和资本控股的方式布局云市场，其投资金额和诉求已经超越一般的投资机构，成为VC+生态的双重投资标的。
后进生很难短时间追上
目前大多不差钱的云计算公司基本上属于市场份额排名靠前的“富二代”。
IDC公布的数据显示，2016年中国公有云IaaS市场容量为100亿元，阿里云排名，占据40.67%的市场份额，其次是中国电信、腾讯云、金山云。
从营业收入上看，阿里巴巴2018财年季度业绩显示，云计算收入同比增长96%至24.31亿元。而5月金山云2017年季度财报中，单独披露了金山云2.86亿元的收入业绩，同比增长108%。
相比之下，腾讯并未单独公布云业务收益，在2017年第二季度财报显示，在其他收入方面(受支付及云服务增长推动)收入达到96.54亿元，同比增长177%。
可以看到，以阿里云为代表的梯队不仅市场份额大，增长率也一直保持两位数增长，将进一步拉开与第二梯队的差距。作为后进生在市场份额方面基本很难短时间内追赶。
传统IDC运营商存在感日渐降低
8月世纪互联发布2017财年第二季度财报显示，第二季度净营收为人民币8.787亿元，比上年同期的9.108亿元下滑3.5%;净亏损为人民币1.193亿元，同比收窄3.7%。
一方面，把握骨干带宽资源的电信运营商开始“吃起窝边草”，加之更多创新互联网公司也加入竞争，同样可以提供数据中心、DNS、网络服务和内容分发等服务。像世纪互联只能夹缝中求生存，被迫沦为“二房东”。
另一方面，云供应商挑起的价格战，打破了之前价格不透明的云市场，传统服务上的产品价格进一步下滑，导致收入增速持续低迷。
此外，国外供应商落地中国往往会选择IDC运营商，如世纪互联与微软Azure的合作。从运营模式上讲，世纪互联只能承担其云计算业务的支持者角色。当甲骨文与腾讯云合作建立数据中心，未来是否会有更多的国外巨头选择互联网公司落地中国尚未可知，但传统IDC运营商的命运又将归何处?
云战升级，背后是云计算阶段的演进和服务内容的转变
思科云指数显示，截止 2020 年底，68% 的企业工作负载将在公有云上处理，其余 24% 则在私有云上处理。
未来在特定的应用领域，私有云将会得到进一步的发展，并同时受到特定的业务场景、特定的用户背景、实际操作系统的特殊性、国家相关合规性要求等因素的影响。
随着所谓云用户基数的分量减弱，无论是阿里还是后进生都在想方设法抢占的大企业客户市场，而这部分客户往往聚集在传统行业，如果选择业务上云，他们首先考虑的是混合云私有云。
这一点上，多数云供应商的想法不谋而合。
2015年起阿里云连续两次12亿元投资数梦工场。8月，阿里云又战略投资七牛云以补强在云存储和视频CDN服务领域的能力。
去年9月，腾讯战略投资海云捷讯，基于其OpenStack的私有云、混合云、超融合能力打造一站式云生态服务，今年5月，继而领投星环科技，加强在传统行业的大数据存储和分析能力。
8月青云技术大会上，青云也提出不再将自己局限于一个云计算服务提供商，而是一个ICT的服务供应商，从计算、存储、网络等资源层全面覆盖，逐渐延伸到完整的骨干网服务。
根本上讲，IT基础设施的优化、成本的降低仅是前戏，统一云平台上数据资产的融合应用才是关键。云计算作为一种技术的提升并非云供应商的根本目的，借助云计算强大的数据处理能力，将数据金山上价值挖掘出来成为各方博弈的后手。
更进一步讲，多数底层云供应商的服务主要涉及IaaS，技术能力、市场服务等方面的提升无疑是为了将更多上层用户圈入自身平台。当底层基础设施和售卖计算能力为服务内容的云市场格局已定，以PaaS与数据为核心的下一阶段战斗正在开启。
(原标题：IaaS投资下一步：三年前赌赛道三年后拼市场)
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